de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPMD Atividade dos fundos em SPMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 134 mi	Vender	2.263.455 -1.327.276	-37%	-US$ 80,8 mi	0,35%	57
2025 Q4	US$ 208 mi	Vender	3.590.731 -1.137.753	-24%	-US$ 65,4 mi	0,56%	31
2025 Q3	US$ 270 mi	Comprar	4.728.484 +33.612	+0,7%	+US$ 1,89 mi	0,81%	22
2025 Q2	US$ 255 mi	Vender	4.694.872 -1.887.070	-29%	-US$ 97,2 mi	0,9%	18
2025 Q1	US$ 337 mi	Comprar	6.581.942 +874.454	+15%	+US$ 47,7 mi	1,34%	13
2024 Q4	US$ 312 mi	Vender	5.707.488 -14.510	-0,3%	-US$ 817 mil	1,3%	14
2024 Q3	US$ 313 mi	Comprar	5.721.998 +607.400	+12%	+US$ 32,1 mi	1,35%	13
2024 Q2	US$ 262 mi	Comprar	5.114.598 +309.218	+6%	+US$ 16 mi	1,24%	16
2024 Q1	US$ 256 mi	Comprar	4.805.380 +463.113	+11%	+US$ 23 mi	1,25%	15
2023 Q4	US$ 212 mi	Comprar	4.342.267 +1.746.161	+67%	+US$ 77,8 mi	1,14%	14
2023 Q3	US$ 114 mi	Comprar	2.596.106 +582.359	+29%	+US$ 26,8 mi	0,7%	28
2023 Q2	US$ 92,4 mi	Comprar	2.013.747 +912.330	+83%	+US$ 39,9 mi	0,57%	33
2023 Q1	US$ 48,4 mi	Comprar	1.101.417 +591.542	+116%	+US$ 26,5 mi	0,33%	59
2022 Q4	US$ 21,7 mi	Comprar	509.875 +492.645	+2.859%	+US$ 20,9 mi	0,16%	133
2022 Q3	US$ 664 mil	Vender	17.230 -1.600	-8%	-US$ 67,8 mil	0,01%	673
2022 Q2	US$ 747 mil	Comprar	18.830 +148	+0,8%	+US$ 6,42 mil	0,01%	633
2022 Q1	US$ 881 mil	Vender	18.682 -8.553	-31%	-US$ 400 mil	0,01%	593
2021 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	+27.235	Nova	+US$ 1,33 mi	0,01%	521
2021 Q2	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2021 Q1	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2020 Q4	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2020 Q3	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2020 Q2	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2020 Q1	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2019 Q4	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2019 Q3	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2019 Q2	US$ 1,82 mi	Manter	38.591	–	–	0,01%	459
2019 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	+38.591	Nova	+US$ 1,26 mi	0,01%	459

Outros fundos que detêm SPMD

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AlTi Global New York AUM de US$ 4,84 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 6,98 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPMD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) em 37% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 80,8 mi e ficando com 2.263.455 ações avaliadas em US$ 134 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPMD no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 337 mi em T1 2025. 817 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPMD no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 2.263.455 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF, no valor de US$ 134 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 1.327.276 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 80,8 mi.
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF representou 0,35% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 57.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 337 mi em T1 2025.
817 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.