Carson Wealth (CWM LLC)
PFFD圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Global X US Preferred ETF PFFD 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 PFFD股票詳細資料 PFFD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$199萬 賣出
108,284
-1,318,217
-92% -US$2521萬 0.01% 1195
2025
Q4 		US$2698萬 買進
1,426,501
+67,943
+5% +US$130萬 0.07% 238
2025
Q3 		US$2640萬 買進
1,358,558
+12,646
+0.9% +US$24.4萬 0.08% 213
2025
Q2 		US$2534萬 買進
1,345,912
+19,870
+1% +US$37萬 0.09% 197
2025
Q1 		US$2525萬 買進
1,326,042
+25,961
+2% +US$51萬 0.1% 184
2024
Q4 		US$2536萬 賣出
1,300,081
-2,282
-0.2% -US$4.65萬 0.11% 170
2024
Q3 		US$2706萬 賣出
1,302,363
-27,715
-2% -US$55.8萬 0.12% 158
2024
Q2 		US$2618萬 賣出
1,330,078
-77,868
-6% -US$153萬 0.12% 155
2024
Q1 		US$2838萬 賣出
1,407,946
-8,457
-0.6% -US$16.9萬 0.14% 149
2023
Q4 		US$2748萬 賣出
1,416,403
-82,698
-6% -US$154萬 0.15% 138
2023
Q3 		US$2820萬 買進
1,499,101
+55,123
+4% +US$105萬 0.17% 118
2023
Q2 		US$2800萬 買進
1,443,978
+85,741
+6% +US$166萬 0.17% 116
2023
Q1 		US$2698萬 買進
1,358,237
+117,227
+9% +US$241萬 0.18% 118
2022
Q4 		US$2404萬 買進
1,241,010
+9,922
+0.8% +US$19.8萬 0.18% 123
2022
Q3 		US$2525萬 賣出
1,231,088
-953,143
-44% -US$2061萬 0.2% 104
2022
Q2 		US$4633萬 買進
2,184,231
+345,074
+19% +US$748萬 0.36% 57
2022
Q1 		US$4322萬 買進
1,839,157
+388,256
+27% +US$929萬 0.31% 58
2021
Q4 		US$3738萬 買進
+1,450,901
新 +US$3717萬 0.26% 67
2021
Q2 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2021
Q1 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q4 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q3 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q2 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q1 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q4 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q3 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q2 		US$2763萬 持有
1,055,897
– – 0.22% 90
2019
Q1 		US$2763萬 買進
1,055,897
+1,055,600
+355,421% +US$2503萬 0.22% 89
2018
Q4 		US$7,000 買進
+297
新 +US$6,877 ﹤0.01% 1453

持有PFFD的其他基金

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin US$53億 AUM 8.93% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Global X Japan
Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan US$24.6億 AUM 38.43% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California US$391億 AUM 20.96% 1年估算報酬率
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan US$17.2億 AUM 29.29% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的PFFD持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Global X US Preferred ETF (PFFD)持股減少92%，估計賣出價值US$2521萬的股票，剩餘108,284股，價值US$199萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1195名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有PFFD，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$4633萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的284檔基金持有PFFD。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Global X US Preferred ETF 108,284股，價值US$199萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Global X US Preferred ETF共1,318,217股，估計金額為US$2521萬。
  • 在2026年第1季，Global X US Preferred ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1195大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有Global X US Preferred ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Global X US Preferred ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$4633萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的284檔基金持有Global X US Preferred ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。