Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Global X US Preferred ETF PFFD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PFFD Atividade dos fundos em PFFD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 1,99 mi Vender
108.284
-1.318.217
-92% -US$ 25,2 mi 0,01% 1195
2025
Q4 		US$ 27 mi Comprar
1.426.501
+67.943
+5% +US$ 1,3 mi 0,07% 238
2025
Q3 		US$ 26,4 mi Comprar
1.358.558
+12.646
+0,9% +US$ 244 mil 0,08% 213
2025
Q2 		US$ 25,3 mi Comprar
1.345.912
+19.870
+1% +US$ 370 mil 0,09% 197
2025
Q1 		US$ 25,2 mi Comprar
1.326.042
+25.961
+2% +US$ 510 mil 0,1% 184
2024
Q4 		US$ 25,4 mi Vender
1.300.081
-2.282
-0,2% -US$ 46,5 mil 0,11% 170
2024
Q3 		US$ 27,1 mi Vender
1.302.363
-27.715
-2% -US$ 558 mil 0,12% 158
2024
Q2 		US$ 26,2 mi Vender
1.330.078
-77.868
-6% -US$ 1,53 mi 0,12% 155
2024
Q1 		US$ 28,4 mi Vender
1.407.946
-8.457
-0,6% -US$ 169 mil 0,14% 149
2023
Q4 		US$ 27,5 mi Vender
1.416.403
-82.698
-6% -US$ 1,54 mi 0,15% 138
2023
Q3 		US$ 28,2 mi Comprar
1.499.101
+55.123
+4% +US$ 1,05 mi 0,17% 118
2023
Q2 		US$ 28 mi Comprar
1.443.978
+85.741
+6% +US$ 1,66 mi 0,17% 116
2023
Q1 		US$ 27 mi Comprar
1.358.237
+117.227
+9% +US$ 2,41 mi 0,18% 118
2022
Q4 		US$ 24 mi Comprar
1.241.010
+9.922
+0,8% +US$ 198 mil 0,18% 123
2022
Q3 		US$ 25,2 mi Vender
1.231.088
-953.143
-44% -US$ 20,6 mi 0,2% 104
2022
Q2 		US$ 46,3 mi Comprar
2.184.231
+345.074
+19% +US$ 7,48 mi 0,36% 57
2022
Q1 		US$ 43,2 mi Comprar
1.839.157
+388.256
+27% +US$ 9,29 mi 0,31% 58
2021
Q4 		US$ 37,4 mi Comprar
+1.450.901
Nova +US$ 37,2 mi 0,26% 67
2021
Q2 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2021
Q1 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2020
Q4 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2020
Q3 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2020
Q2 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2020
Q1 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2019
Q4 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2019
Q3 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 89
2019
Q2 		US$ 27,6 mi Manter
1.055.897
– – 0,22% 90
2019
Q1 		US$ 27,6 mi Comprar
1.055.897
+1.055.600
+355.421% +US$ 25 mi 0,22% 89
2018
Q4 		US$ 7 mil Comprar
+297
Nova +US$ 6,88 mil ﹤0,01% 1453

Outros fundos que detêm PFFD

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Global X Japan
Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 2,46 bi 38,43% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 1,72 bi 29,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PFFD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Global X US Preferred ETF (PFFD) em 92% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 25,2 mi e ficando com 108.284 ações avaliadas em US$ 1,99 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1195.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em PFFD no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 46,3 mi em T2 2022. 283 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFFD no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 108.284 ações de Global X US Preferred ETF, no valor de US$ 1,99 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 1.318.217 ações de Global X US Preferred ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 25,2 mi.
  • Global X US Preferred ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1195.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Global X US Preferred ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Global X US Preferred ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 46,3 mi em T2 2022.
  • 283 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Global X US Preferred ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.