Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Global X US Preferred ETF PFFD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ PFFDの株式詳細 PFFDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$199万 売却
108,284
-1,318,217
-92% -$2521万 0.01% 1195
2025
Q4 		$2698万 買う
1,426,501
+67,943
+5% +$130万 0.07% 238
2025
Q3 		$2640万 買う
1,358,558
+12,646
+0.9% +$24.4万 0.08% 213
2025
Q2 		$2534万 買う
1,345,912
+19,870
+1% +$37万 0.09% 197
2025
Q1 		$2525万 買う
1,326,042
+25,961
+2% +$51万 0.1% 184
2024
Q4 		$2536万 売却
1,300,081
-2,282
-0.2% -$4.65万 0.11% 170
2024
Q3 		$2706万 売却
1,302,363
-27,715
-2% -$55.8万 0.12% 158
2024
Q2 		$2618万 売却
1,330,078
-77,868
-6% -$153万 0.12% 155
2024
Q1 		$2838万 売却
1,407,946
-8,457
-0.6% -$16.9万 0.14% 149
2023
Q4 		$2748万 売却
1,416,403
-82,698
-6% -$154万 0.15% 138
2023
Q3 		$2820万 買う
1,499,101
+55,123
+4% +$105万 0.17% 118
2023
Q2 		$2800万 買う
1,443,978
+85,741
+6% +$166万 0.17% 116
2023
Q1 		$2698万 買う
1,358,237
+117,227
+9% +$241万 0.18% 118
2022
Q4 		$2404万 買う
1,241,010
+9,922
+0.8% +$19.8万 0.18% 123
2022
Q3 		$2525万 売却
1,231,088
-953,143
-44% -$2061万 0.2% 104
2022
Q2 		$4633万 買う
2,184,231
+345,074
+19% +$748万 0.36% 57
2022
Q1 		$4322万 買う
1,839,157
+388,256
+27% +$929万 0.31% 58
2021
Q4 		$3738万 買う
+1,450,901
新規 +$3717万 0.26% 67
2021
Q2 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2021
Q1 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q4 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q3 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q2 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q1 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q4 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q3 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q2 		$2763万 保有する
1,055,897
– – 0.22% 90
2019
Q1 		$2763万 買う
1,055,897
+1,055,600
+355,421% +$2503万 0.22% 89
2018
Q4 		$7,000 買う
+297
新規 +$6,877 ﹤0.01% 1453

PFFDを保有するその他のファンド

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin $53億 AUM 8.93% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Global X Japan
Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan $24.6億 AUM 38.43% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan $17.2億 AUM 29.29% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のPFFD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にGlobal X US Preferred ETF (PFFD)の保有株式を92%減らし、推定$2521万分を売却しました。保有株数は108,284株となり、その価値は$199万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #1195 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にPFFDの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$4633万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する283本のファンドが、2026年第1四半期時点でPFFDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Global X US Preferred ETFを108,284株保有しており、その評価額は$199万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にGlobal X US Preferred ETFの株式を1,318,217株売却し、売却額は推定で$2521万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるGlobal X US Preferred ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第1195位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にGlobal X US Preferred ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のGlobal X US Preferred ETFの保有額は、2022年第2四半期に$4633万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する283のファンドがGlobal X US Preferred ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。