Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Global X US Preferred ETF PFFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PFFD Actividad de fondos de PFFD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 1.99 M Vender
108,284
-1,318,217
-92% -USD 25.2 M 0.01% 1195
2025
Q4 		USD 27 M Comprar
1,426,501
+67,943
+5% +USD 1.3 M 0.07% 238
2025
Q3 		USD 26.4 M Comprar
1,358,558
+12,646
+0.9% +USD 244 k 0.08% 213
2025
Q2 		USD 25.3 M Comprar
1,345,912
+19,870
+1% +USD 370 k 0.09% 197
2025
Q1 		USD 25.2 M Comprar
1,326,042
+25,961
+2% +USD 510 k 0.1% 184
2024
Q4 		USD 25.4 M Vender
1,300,081
-2,282
-0.2% -USD 46.5 k 0.11% 170
2024
Q3 		USD 27.1 M Vender
1,302,363
-27,715
-2% -USD 558 k 0.12% 158
2024
Q2 		USD 26.2 M Vender
1,330,078
-77,868
-6% -USD 1.53 M 0.12% 155
2024
Q1 		USD 28.4 M Vender
1,407,946
-8,457
-0.6% -USD 169 k 0.14% 149
2023
Q4 		USD 27.5 M Vender
1,416,403
-82,698
-6% -USD 1.54 M 0.15% 138
2023
Q3 		USD 28.2 M Comprar
1,499,101
+55,123
+4% +USD 1.05 M 0.17% 118
2023
Q2 		USD 28 M Comprar
1,443,978
+85,741
+6% +USD 1.66 M 0.17% 116
2023
Q1 		USD 27 M Comprar
1,358,237
+117,227
+9% +USD 2.41 M 0.18% 118
2022
Q4 		USD 24 M Comprar
1,241,010
+9,922
+0.8% +USD 198 k 0.18% 123
2022
Q3 		USD 25.2 M Vender
1,231,088
-953,143
-44% -USD 20.6 M 0.2% 104
2022
Q2 		USD 46.3 M Comprar
2,184,231
+345,074
+19% +USD 7.48 M 0.36% 57
2022
Q1 		USD 43.2 M Comprar
1,839,157
+388,256
+27% +USD 9.29 M 0.31% 58
2021
Q4 		USD 37.4 M Comprar
+1,450,901
Nuevas +USD 37.2 M 0.26% 67
2021
Q2 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2021
Q1 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q4 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q3 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q2 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2020
Q1 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q4 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q3 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 89
2019
Q2 		USD 27.6 M Mantener
1,055,897
– – 0.22% 90
2019
Q1 		USD 27.6 M Comprar
1,055,897
+1,055,600
+355,421% +USD 25 M 0.22% 89
2018
Q4 		USD 7 k Comprar
+297
Nuevas +USD 6.88 k ﹤0.01% 1453

Otros fondos que tienen PFFD en su cartera

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Global X Japan
Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 2458 M 38.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 1717 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PFFD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Global X US Preferred ETF (PFFD) en 92% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.2 M, y conservó 108,284 acciones valuadas en USD 1.99 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1195.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PFFD en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 46.3 M en T2 2022. Al cierre de T1 2026, 283 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFFD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 108,284 acciones de Global X US Preferred ETF con un valor de USD 1.99 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 1,318,217 acciones de Global X US Preferred ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 25.2 M.
  • Global X US Preferred ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1195.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Global X US Preferred ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Global X US Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 46.3 M en T2 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 283 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X US Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.