Carson Wealth (CWM LLC)
DOL圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 WisdomTree True Developed International Fund DOL 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 DOL股票詳細資料 DOL基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$190萬 賣出
28,018
-2,027
-7% -US$14.1萬 0.01% 1222
2025
Q4 		US$198萬 買進
30,045
+277
+0.9% +US$1.76萬 0.01% 1156
2025
Q3 		US$185萬 賣出
29,768
-3,555
-11% -US$21.7萬 0.01% 1119
2025
Q2 		US$198萬 買進
33,323
+258
+0.8% +US$1.48萬 0.01% 962
2025
Q1 		US$182萬 買進
33,065
+32,478
+5,533% +US$173萬 0.01% 860
2024
Q4 		US$2.9萬 持有
587
– – ﹤0.01% 3190
2024
Q3 		US$3.2萬 賣出
587
-76
-11% -US$3,978 ﹤0.01% 3046
2024
Q2 		US$3.4萬 買進
663
+1
+0.2% +US$52 ﹤0.01% 2745
2024
Q1 		US$3.4萬 賣出
662
-4
-0.6% -US$199 ﹤0.01% 2555
2023
Q4 		US$3.3萬 買進
666
+48
+8% +US$2,235 ﹤0.01% 2436
2023
Q3 		US$2.8萬 賣出
618
-138
-18% -US$6,477 ﹤0.01% 2449
2023
Q2 		US$3.6萬 買進
756
+169
+29% +US$8,028 ﹤0.01% 2222
2023
Q1 		US$2.7萬 持有
587
– – ﹤0.01% 2285
2022
Q4 		US$2.6萬 賣出
587
-471
-45% -US$1.97萬 ﹤0.01% 2176
2022
Q3 		US$4萬 買進
1,058
+10
+1% +US$414 ﹤0.01% 1766
2022
Q2 		US$4.4萬 買進
1,048
+24
+2% +US$1,101 ﹤0.01% 1684
2022
Q1 		US$5萬 買進
1,024
+8
+0.8% +US$392 ﹤0.01% 1609
2021
Q4 		US$5萬 買進
+1,016
新 +US$4.94萬 ﹤0.01% 1564
2021
Q2 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1409
2021
Q1 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1409
2020
Q4 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1412
2020
Q3 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1411
2020
Q2 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1410
2020
Q1 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1408
2019
Q4 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1409
2019
Q3 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1409
2019
Q2 		US$4.9萬 持有
999
– – ﹤0.01% 1411
2019
Q1 		US$4.9萬 賣出
999
-1,495
-60% -US$6.8萬 ﹤0.01% 1411
2018
Q4 		US$10.6萬 買進
2,494
+2,474
+12,370% +US$11.1萬 ﹤0.01% 718
2018
Q3 		US$1,000 買進
+20
新 +US$964 ﹤0.01% 1648

持有DOL的其他基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio US$205億 AUM 28.07% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania US$6.14億 AUM 14.43% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia US$36.9億 AUM 12.44% 1年估算報酬率
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California US$11.5億 AUM 33.6% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的DOL持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將WisdomTree True Developed International Fund (DOL)持股減少6.7%，估計賣出價值US$14.1萬的股票，剩餘28,018股，價值US$190萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1222名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有DOL，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$198萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的109檔基金持有DOL。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有WisdomTree True Developed International Fund 28,018股，價值US$190萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出WisdomTree True Developed International Fund共2,027股，估計金額為US$14.1萬。
  • 在2026年第1季，WisdomTree True Developed International Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1222大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有WisdomTree True Developed International Fund，此後已有30個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對WisdomTree True Developed International Fund的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$198萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的109檔基金持有WisdomTree True Developed International Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。