Carson Wealth (CWM LLC)
DOL-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s WisdomTree True Developed International Fund DOL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu DOL Fondsaktivität für DOL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		1,9 Mio. $ Verkaufen
28.018
-2.027
-7 % -141.099 $ 0,01 % 1222
2025
Q4 		1,98 Mio. $ Kaufen
30.045
+277
+0,9 % +17.601 $ 0,01 % 1156
2025
Q3 		1,85 Mio. $ Verkaufen
29.768
-3.555
-11 % -216.826 $ 0,01 % 1119
2025
Q2 		1,98 Mio. $ Kaufen
33.323
+258
+0,8 % +14.828 $ 0,01 % 962
2025
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
33.065
+32.478
+5.533 % +1,73 Mio. $ 0,01 % 860
2024
Q4 		29.000 $ Halten
587
– – ﹤0,01 % 3190
2024
Q3 		32.000 $ Verkaufen
587
-76
-11 % -3.978 $ ﹤0,01 % 3046
2024
Q2 		34.000 $ Kaufen
663
+1
+0,2 % +52 $ ﹤0,01 % 2745
2024
Q1 		34.000 $ Verkaufen
662
-4
-0,6 % -199 $ ﹤0,01 % 2555
2023
Q4 		33.000 $ Kaufen
666
+48
+8 % +2.235 $ ﹤0,01 % 2436
2023
Q3 		28.000 $ Verkaufen
618
-138
-18 % -6.477 $ ﹤0,01 % 2449
2023
Q2 		36.000 $ Kaufen
756
+169
+29 % +8.028 $ ﹤0,01 % 2222
2023
Q1 		27.000 $ Halten
587
– – ﹤0,01 % 2285
2022
Q4 		26.000 $ Verkaufen
587
-471
-45 % -19.700 $ ﹤0,01 % 2176
2022
Q3 		40.000 $ Kaufen
1.058
+10
+1 % +414 $ ﹤0,01 % 1766
2022
Q2 		44.000 $ Kaufen
1.048
+24
+2 % +1.101 $ ﹤0,01 % 1684
2022
Q1 		50.000 $ Kaufen
1.024
+8
+0,8 % +392 $ ﹤0,01 % 1609
2021
Q4 		50.000 $ Kaufen
+1.016
Neu +49.375 $ ﹤0,01 % 1564
2021
Q2 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1409
2021
Q1 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1409
2020
Q4 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1412
2020
Q3 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1411
2020
Q2 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1410
2020
Q1 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1408
2019
Q4 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1409
2019
Q3 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1409
2019
Q2 		49.000 $ Halten
999
– – ﹤0,01 % 1411
2019
Q1 		49.000 $ Verkaufen
999
-1.495
-60 % -67.964 $ ﹤0,01 % 1411
2018
Q4 		106.000 $ Kaufen
2.494
+2.474
+12.370 % +111.312 $ ﹤0,01 % 718
2018
Q3 		1.000 $ Kaufen
+20
Neu +964 $ ﹤0,01 % 1648

Weitere Fonds mit DOL im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DOL-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an WisdomTree True Developed International Fund (DOL) im Q1 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 141.099 $ und hielt danach 28.018 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1222.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in DOL und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds DOL.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 28.018 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 2.027 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 141.099 $.
  • WisdomTree True Developed International Fund machte in Q1 2026 0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1222.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree True Developed International Fund und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in WisdomTree True Developed International Fund erreichte im Q2 2025 mit 1,98 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree True Developed International Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .