Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の WisdomTree True Developed International Fund DOL 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DOLの株式詳細 DOLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$190万 売却
28,018
-2,027
-7% -$14.1万 0.01% 1222
2025
Q4 		$198万 買う
30,045
+277
+0.9% +$1.76万 0.01% 1156
2025
Q3 		$185万 売却
29,768
-3,555
-11% -$21.7万 0.01% 1119
2025
Q2 		$198万 買う
33,323
+258
+0.8% +$1.48万 0.01% 962
2025
Q1 		$182万 買う
33,065
+32,478
+5,533% +$173万 0.01% 860
2024
Q4 		$2.9万 保有する
587
– – ﹤0.01% 3190
2024
Q3 		$3.2万 売却
587
-76
-11% -$3,978 ﹤0.01% 3046
2024
Q2 		$3.4万 買う
663
+1
+0.2% +$52 ﹤0.01% 2745
2024
Q1 		$3.4万 売却
662
-4
-0.6% -$199 ﹤0.01% 2555
2023
Q4 		$3.3万 買う
666
+48
+8% +$2,235 ﹤0.01% 2436
2023
Q3 		$2.8万 売却
618
-138
-18% -$6,477 ﹤0.01% 2449
2023
Q2 		$3.6万 買う
756
+169
+29% +$8,028 ﹤0.01% 2222
2023
Q1 		$2.7万 保有する
587
– – ﹤0.01% 2285
2022
Q4 		$2.6万 売却
587
-471
-45% -$1.97万 ﹤0.01% 2176
2022
Q3 		$4万 買う
1,058
+10
+1% +$414 ﹤0.01% 1766
2022
Q2 		$4.4万 買う
1,048
+24
+2% +$1,101 ﹤0.01% 1684
2022
Q1 		$5万 買う
1,024
+8
+0.8% +$392 ﹤0.01% 1609
2021
Q4 		$5万 買う
+1,016
新規 +$4.94万 ﹤0.01% 1564
2021
Q2 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1409
2021
Q1 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1409
2020
Q4 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1412
2020
Q3 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1411
2020
Q2 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1410
2020
Q1 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1408
2019
Q4 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1409
2019
Q3 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1409
2019
Q2 		$4.9万 保有する
999
– – ﹤0.01% 1411
2019
Q1 		$4.9万 売却
999
-1,495
-60% -$6.8万 ﹤0.01% 1411
2018
Q4 		$10.6万 買う
2,494
+2,474
+12,370% +$11.1万 ﹤0.01% 718
2018
Q3 		$1,000 買う
+20
新規 +$964 ﹤0.01% 1648

DOLを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio $205億 AUM 28.07% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.14億 AUM 14.43% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia $36.9億 AUM 12.44% 推定1年リターン
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California $11.5億 AUM 33.6% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDOL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree True Developed International Fund (DOL)の保有株式を6.7%減らし、推定$14.1万分を売却しました。保有株数は28,018株となり、その価値は$190万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #1222 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にDOLの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$198万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する109本のファンドが、2026年第1四半期時点でDOLを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、WisdomTree True Developed International Fundを28,018株保有しており、その評価額は$190万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree True Developed International Fundの株式を2,027株売却し、売却額は推定で$14.1万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるWisdomTree True Developed International Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第1222位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にWisdomTree True Developed International Fundの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のWisdomTree True Developed International Fundの保有額は、2025年第2四半期に$198万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する109のファンドがWisdomTree True Developed International Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。