Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 1.9 M Vender
28,018
-2,027
-7% -USD 141 k 0.01% 1222
2025
Q4 		USD 1.98 M Comprar
30,045
+277
+0.9% +USD 17.6 k 0.01% 1156
2025
Q3 		USD 1.85 M Vender
29,768
-3,555
-11% -USD 217 k 0.01% 1119
2025
Q2 		USD 1.98 M Comprar
33,323
+258
+0.8% +USD 14.8 k 0.01% 962
2025
Q1 		USD 1.82 M Comprar
33,065
+32,478
+5,533% +USD 1.73 M 0.01% 860
2024
Q4 		USD 29 k Mantener
587
– – ﹤0.01% 3190
2024
Q3 		USD 32 k Vender
587
-76
-11% -USD 3.98 k ﹤0.01% 3046
2024
Q2 		USD 34 k Comprar
663
+1
+0.2% +USD 52 ﹤0.01% 2745
2024
Q1 		USD 34 k Vender
662
-4
-0.6% -USD 199 ﹤0.01% 2555
2023
Q4 		USD 33 k Comprar
666
+48
+8% +USD 2.24 k ﹤0.01% 2436
2023
Q3 		USD 28 k Vender
618
-138
-18% -USD 6.48 k ﹤0.01% 2449
2023
Q2 		USD 36 k Comprar
756
+169
+29% +USD 8.03 k ﹤0.01% 2222
2023
Q1 		USD 27 k Mantener
587
– – ﹤0.01% 2285
2022
Q4 		USD 26 k Vender
587
-471
-45% -USD 19.7 k ﹤0.01% 2176
2022
Q3 		USD 40 k Comprar
1,058
+10
+1% +USD 414 ﹤0.01% 1766
2022
Q2 		USD 44 k Comprar
1,048
+24
+2% +USD 1.1 k ﹤0.01% 1684
2022
Q1 		USD 50 k Comprar
1,024
+8
+0.8% +USD 392 ﹤0.01% 1609
2021
Q4 		USD 50 k Comprar
+1,016
Nuevas +USD 49.4 k ﹤0.01% 1564
2021
Q2 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1409
2021
Q1 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1409
2020
Q4 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1412
2020
Q3 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1411
2020
Q2 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1410
2020
Q1 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1408
2019
Q4 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1409
2019
Q3 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1409
2019
Q2 		USD 49 k Mantener
999
– – ﹤0.01% 1411
2019
Q1 		USD 49 k Vender
999
-1,495
-60% -USD 68 k ﹤0.01% 1411
2018
Q4 		USD 106 k Comprar
2,494
+2,474
+12,370% +USD 111 k ﹤0.01% 718
2018
Q3 		USD 1 k Comprar
+20
Nuevas +USD 964 ﹤0.01% 1648

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California AUM de USD 1152 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DOL: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 6.7% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 141 k, y conservó 28,018 acciones valuadas en USD 1.9 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1222.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DOL en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T2 2025. Al cierre de T1 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 28,018 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 1.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,027 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 141 k.
  • WisdomTree True Developed International Fund representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1222.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T2 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.