de Cascade Financial Partners WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Financial Partners Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 22.9 M	Comprar	307,535 +37,984	+14%	+USD 2.78 M	1.99%	5
2026 Q1	USD 18.3 M	Comprar	269,551 +26,790	+11%	+USD 1.86 M	1.89%	6
2025 Q4	USD 16 M	Comprar	242,761 +19,038	+9%	+USD 1.21 M	1.62%	9
2025 Q3	USD 13.9 M	Comprar	223,723 +5,980	+3%	+USD 365 k	1.6%	11
2025 Q2	USD 13 M	Comprar	217,743 +1,579	+0.7%	+USD 90.8 k	1.56%	11
2025 Q1	USD 11.9 M	Comprar	216,164 +16,178	+8%	+USD 860 k	1.5%	10
2024 Q4	USD 9.9 M	Vender	199,986 -3,015	-1%	-USD 155 k	1.29%	13
2024 Q3	USD 10.7 M	Vender	203,001 -1,661	-0.8%	-USD 87 k	1.33%	11
2024 Q2	USD 10.4 M	Comprar	204,662 +10	+0%	+USD 517	1.36%	11
2024 Q1	USD 10.3 M	Comprar	+204,652	Nuevas	+USD 10.2 M	1.48%	10

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Financial Partners en DOL: resumen de T2 2026

Cascade Financial Partners aumentó su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.78 M y elevar la posición a 307,535 acciones con un valor de USD 22.9 M. La posición representa 1.99% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Cascade Financial Partners reportó por primera vez una posición en DOL en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

Al cierre de T2 2026, Cascade Financial Partners tenía 307,535 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 22.9 M.
Cascade Financial Partners compró 37,984 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.78 M.
WisdomTree True Developed International Fund representó 1.99% de la cartera de Cascade Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 5.
Cascade Financial Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.