買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$9227萬 | 買進 |
130,235
+12,879
| +11% | +US$892萬 | 0.24% | 81 |
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2025
Q4 | US$6723萬 | 買進 |
117,356
+16,168
| +16% | +US$899萬 | 0.18% | 107 |
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2025
Q3 | US$4828萬 | 買進 |
101,188
+10,555
| +12% | +US$451萬 | 0.15% | 132 |
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2025
Q2 | US$3518萬 | 賣出 |
90,633
-63
| -0.1% | -US$2.1萬 | 0.12% | 151 |
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2025
Q1 | US$2991萬 | 買進 |
90,696
+6,622
| +8% | +US$236萬 | 0.12% | 157 |
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2024
Q4 | US$3050萬 | 買進 |
84,074
+6,263
| +8% | +US$243萬 | 0.13% | 144 |
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2024
Q3 | US$3043萬 | 買進 |
77,811
+8,212
| +12% | +US$284萬 | 0.13% | 142 |
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2024
Q2 | US$2318萬 | 買進 |
69,599
+14,937
| +27% | +US$518萬 | 0.11% | 179 |
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2024
Q1 | US$2003萬 | 買進 |
54,662
+6,374
| +13% | +US$204萬 | 0.1% | 200 |
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2023
Q4 | US$1428萬 | 買進 |
48,288
+12,324
| +34% | +US$320萬 | 0.08% | 230 |
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2023
Q3 | US$982萬 | 買進 |
35,964
+15,673
| +77% | +US$425萬 | 0.06% | 244 |
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2023
Q2 | US$499萬 | 買進 |
20,291
+254
| +1% | +US$5.66萬 | 0.03% | 340 |
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2023
Q1 | US$458萬 | 買進 |
20,037
+1,761
| +10% | +US$42.6萬 | 0.03% | 337 |
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2022
Q4 | US$438萬 | 買進 |
18,276
+3,618
| +25% | +US$78.8萬 | 0.03% | 323 |
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2022
Q3 | US$240萬 | 賣出 |
14,658
-1,909
| -12% | -US$34.9萬 | 0.02% | 398 |
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2022
Q2 | US$296萬 | 買進 |
16,567
+1,430
| +9% | +US$30.1萬 | 0.02% | 360 |
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2022
Q1 | US$337萬 | 買進 |
15,137
+445
| +3% | +US$9.33萬 | 0.02% | 345 |
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2021
Q4 | US$304萬 | 買進 |
+14,692
| 新 | +US$296萬 | 0.02% | 362 |
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2021
Q2 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 382 |
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2021
Q1 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 382 |
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2020
Q4 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 382 |
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2020
Q3 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2020
Q2 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2020
Q1 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 381 |
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2019
Q4 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2019
Q3 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2019
Q2 | US$244萬 | 持有 |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2019
Q1 | US$244萬 | 買進 |
11,228
+8,426
| +301% | +US$112萬 | 0.02% | 382 |
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2018
Q4 | US$35.6萬 | 買進 |
2,802
+797
| +40% | +US$10.4萬 | 0.01% | 497 |
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2018
Q3 | US$30.6萬 | 買進 |
2,005
+238
| +13% | +US$3.37萬 | 0.01% | 442 |
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2018
Q2 | US$24萬 | 買進 |
1,767
+155
| +10% | +US$2.32萬 | 0.01% | 396 |
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2018
Q1 | US$23.8萬 | 持有 |
1,612
| – | – | 0.01% | 346 |
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2017
Q4 | US$25.4萬 | 賣出 |
1,612
-48
| -3% | -US$6,658 | 0.01% | 321 |
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2017
Q3 | US$20.7萬 | 賣出 |
1,660
-50
| -3% | -US$5,758 | 0.01% | 323 |
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2017
Q2 | US$18.4萬 | 賣出 |
1,710
-76
| -4% | -US$7,720 | 0.01% | 314 |
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2017
Q1 | US$16.6萬 | 賣出 |
1,786
-1,530
| -46% | -US$14.5萬 | 0.01% | 312 |
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2016
Q4 | US$30.8萬 | 買進 |
3,316
+542
| +20% | +US$4.91萬 | 0.02% | 241 |
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2016
Q3 | US$24.6萬 | 買進 |
2,774
+200
| +8% | +US$1.64萬 | 0.02% | 244 |
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2016
Q2 | US$19.5萬 | 買進 |
2,574
+1,708
| +197% | +US$12.8萬 | 0.01% | 243 |
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2016
Q1 | US$6.6萬 | 賣出 |
866
-74,900
| -99% | -US$502萬 | 0.01% | 315 |
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2015
Q4 | US$515萬 | 買進 |
75,766
+2,458
| +3% | +US$17.2萬 | 0.5% | 71 |
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2015
Q3 | US$479萬 | 賣出 |
73,308
-69,723
| -49% | -US$533萬 | 0.48% | 74 |
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2015
Q2 | US$1213萬 | 買進 |
+143,031
| 新 | +US$1230萬 | 1.16% | 23 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-827
| 已平倉 | -US$7.5萬 | – | 202 |
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2013
Q4 | US$7.5萬 | 賣出 |
827
-8,601
| -91% | -US$73.4萬 | 0.01% | 223 |
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2013
Q3 | US$78.6萬 | 買進 |
+9,428
| 新 | +US$79.7萬 | 0.21% | 64 |
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持有CAT的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的CAT持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Caterpillar (CAT)持股增加11%，估計買進US$892萬，使持股增至130,235股，價值US$9227萬。 此持倉占投資組合的0.24%，排名第81名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有CAT，此後已有45個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,781檔基金持有CAT。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Caterpillar 130,235股，價值US$9227萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Caterpillar 12,879股，估計金額為US$892萬。
- 在2026年第1季，Caterpillar佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.24%，是其第 #81大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有Caterpillar，此後已有45個季度申報持有該股。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,781檔基金持有Caterpillar。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。