Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 92,3 mi Comprar
130.235
+12.879
+11% +US$ 8,92 mi 0,24% 81
2025
Q4 		US$ 67,2 mi Comprar
117.356
+16.168
+16% +US$ 8,99 mi 0,18% 107
2025
Q3 		US$ 48,3 mi Comprar
101.188
+10.555
+12% +US$ 4,51 mi 0,15% 132
2025
Q2 		US$ 35,2 mi Vender
90.633
-63
-0,1% -US$ 21 mil 0,12% 151
2025
Q1 		US$ 29,9 mi Comprar
90.696
+6.622
+8% +US$ 2,36 mi 0,12% 157
2024
Q4 		US$ 30,5 mi Comprar
84.074
+6.263
+8% +US$ 2,43 mi 0,13% 144
2024
Q3 		US$ 30,4 mi Comprar
77.811
+8.212
+12% +US$ 2,84 mi 0,13% 142
2024
Q2 		US$ 23,2 mi Comprar
69.599
+14.937
+27% +US$ 5,18 mi 0,11% 179
2024
Q1 		US$ 20 mi Comprar
54.662
+6.374
+13% +US$ 2,04 mi 0,1% 200
2023
Q4 		US$ 14,3 mi Comprar
48.288
+12.324
+34% +US$ 3,2 mi 0,08% 230
2023
Q3 		US$ 9,8 mi Comprar
35.964
+15.673
+77% +US$ 4,25 mi 0,06% 244
2023
Q2 		US$ 4,99 mi Comprar
20.291
+254
+1% +US$ 56,6 mil 0,03% 340
2023
Q1 		US$ 4,58 mi Comprar
20.037
+1.761
+10% +US$ 426 mil 0,03% 337
2022
Q4 		US$ 4,38 mi Comprar
18.276
+3.618
+25% +US$ 788 mil 0,03% 323
2022
Q3 		US$ 2,4 mi Vender
14.658
-1.909
-12% -US$ 349 mil 0,02% 398
2022
Q2 		US$ 2,96 mi Comprar
16.567
+1.430
+9% +US$ 301 mil 0,02% 360
2022
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
15.137
+445
+3% +US$ 93,3 mil 0,02% 345
2021
Q4 		US$ 3,04 mi Comprar
+14.692
Nova +US$ 2,96 mi 0,02% 362
2021
Q2 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 382
2021
Q1 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 382
2020
Q4 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 382
2020
Q3 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 380
2020
Q2 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 380
2020
Q1 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 381
2019
Q4 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 380
2019
Q3 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 380
2019
Q2 		US$ 2,44 mi Manter
11.228
– – 0,02% 380
2019
Q1 		US$ 2,44 mi Comprar
11.228
+8.426
+301% +US$ 1,12 mi 0,02% 382
2018
Q4 		US$ 356 mil Comprar
2.802
+797
+40% +US$ 104 mil 0,01% 497
2018
Q3 		US$ 306 mil Comprar
2.005
+238
+13% +US$ 33,7 mil 0,01% 442
2018
Q2 		US$ 240 mil Comprar
1.767
+155
+10% +US$ 23,2 mil 0,01% 396
2018
Q1 		US$ 238 mil Manter
1.612
– – 0,01% 346
2017
Q4 		US$ 254 mil Vender
1.612
-48
-3% -US$ 6,66 mil 0,01% 321
2017
Q3 		US$ 207 mil Vender
1.660
-50
-3% -US$ 5,76 mil 0,01% 323
2017
Q2 		US$ 184 mil Vender
1.710
-76
-4% -US$ 7,72 mil 0,01% 314
2017
Q1 		US$ 166 mil Vender
1.786
-1.530
-46% -US$ 145 mil 0,01% 312
2016
Q4 		US$ 308 mil Comprar
3.316
+542
+20% +US$ 49,1 mil 0,02% 241
2016
Q3 		US$ 246 mil Comprar
2.774
+200
+8% +US$ 16,4 mil 0,02% 244
2016
Q2 		US$ 195 mil Comprar
2.574
+1.708
+197% +US$ 128 mil 0,01% 243
2016
Q1 		US$ 66 mil Vender
866
-74.900
-99% -US$ 5,02 mi 0,01% 315
2015
Q4 		US$ 5,15 mi Comprar
75.766
+2.458
+3% +US$ 172 mil 0,5% 71
2015
Q3 		US$ 4,79 mi Vender
73.308
-69.723
-49% -US$ 5,33 mi 0,48% 74
2015
Q2 		US$ 12,1 mi Comprar
+143.031
Nova +US$ 12,3 mi 1,16% 23
2014
Q1 		– Vender
-827
Encerrada -US$ 75 mil – 202
2013
Q4 		US$ 75 mil Vender
827
-8.601
-91% -US$ 734 mil 0,01% 223
2013
Q3 		US$ 786 mil Comprar
+9.428
Nova +US$ 797 mil 0,21% 64

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em CAT no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Caterpillar (CAT) em 11% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 8,92 mi em ações e elevando a posição para 130.235 ações, avaliadas em US$ 92,3 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em CAT no T3 2013 e a manteve por 45 trimestres desde então. 3.775 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 130.235 ações de Caterpillar, no valor de US$ 92,3 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 12.879 ações de Caterpillar no T1 2026, por um valor estimado de US$ 8,92 mi.
  • Caterpillar representou 0,24% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 81.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T3 2013 e a manteve por 45 trimestres desde então.
  • 3.775 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.