Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 92.3 M Comprar
130,235
+12,879
+11% +USD 8.92 M 0.24% 81
2025
Q4 		USD 67.2 M Comprar
117,356
+16,168
+16% +USD 8.99 M 0.18% 107
2025
Q3 		USD 48.3 M Comprar
101,188
+10,555
+12% +USD 4.51 M 0.15% 132
2025
Q2 		USD 35.2 M Vender
90,633
-63
-0.1% -USD 21 k 0.12% 151
2025
Q1 		USD 29.9 M Comprar
90,696
+6,622
+8% +USD 2.36 M 0.12% 157
2024
Q4 		USD 30.5 M Comprar
84,074
+6,263
+8% +USD 2.43 M 0.13% 144
2024
Q3 		USD 30.4 M Comprar
77,811
+8,212
+12% +USD 2.84 M 0.13% 142
2024
Q2 		USD 23.2 M Comprar
69,599
+14,937
+27% +USD 5.18 M 0.11% 179
2024
Q1 		USD 20 M Comprar
54,662
+6,374
+13% +USD 2.04 M 0.1% 200
2023
Q4 		USD 14.3 M Comprar
48,288
+12,324
+34% +USD 3.2 M 0.08% 230
2023
Q3 		USD 9.8 M Comprar
35,964
+15,673
+77% +USD 4.25 M 0.06% 244
2023
Q2 		USD 4.99 M Comprar
20,291
+254
+1% +USD 56.6 k 0.03% 340
2023
Q1 		USD 4.58 M Comprar
20,037
+1,761
+10% +USD 426 k 0.03% 337
2022
Q4 		USD 4.38 M Comprar
18,276
+3,618
+25% +USD 788 k 0.03% 323
2022
Q3 		USD 2.4 M Vender
14,658
-1,909
-12% -USD 349 k 0.02% 398
2022
Q2 		USD 2.96 M Comprar
16,567
+1,430
+9% +USD 301 k 0.02% 360
2022
Q1 		USD 3.37 M Comprar
15,137
+445
+3% +USD 93.3 k 0.02% 345
2021
Q4 		USD 3.04 M Comprar
+14,692
Nuevas +USD 2.96 M 0.02% 362
2021
Q2 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 382
2021
Q1 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 382
2020
Q4 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 382
2020
Q3 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 380
2020
Q2 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 380
2020
Q1 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 381
2019
Q4 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 380
2019
Q3 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 380
2019
Q2 		USD 2.44 M Mantener
11,228
– – 0.02% 380
2019
Q1 		USD 2.44 M Comprar
11,228
+8,426
+301% +USD 1.12 M 0.02% 382
2018
Q4 		USD 356 k Comprar
2,802
+797
+40% +USD 104 k 0.01% 497
2018
Q3 		USD 306 k Comprar
2,005
+238
+13% +USD 33.7 k 0.01% 442
2018
Q2 		USD 240 k Comprar
1,767
+155
+10% +USD 23.2 k 0.01% 396
2018
Q1 		USD 238 k Mantener
1,612
– – 0.01% 346
2017
Q4 		USD 254 k Vender
1,612
-48
-3% -USD 6.66 k 0.01% 321
2017
Q3 		USD 207 k Vender
1,660
-50
-3% -USD 5.76 k 0.01% 323
2017
Q2 		USD 184 k Vender
1,710
-76
-4% -USD 7.72 k 0.01% 314
2017
Q1 		USD 166 k Vender
1,786
-1,530
-46% -USD 145 k 0.01% 312
2016
Q4 		USD 308 k Comprar
3,316
+542
+20% +USD 49.1 k 0.02% 241
2016
Q3 		USD 246 k Comprar
2,774
+200
+8% +USD 16.4 k 0.02% 244
2016
Q2 		USD 195 k Comprar
2,574
+1,708
+197% +USD 128 k 0.01% 243
2016
Q1 		USD 66 k Vender
866
-74,900
-99% -USD 5.02 M 0.01% 315
2015
Q4 		USD 5.15 M Comprar
75,766
+2,458
+3% +USD 172 k 0.5% 71
2015
Q3 		USD 4.79 M Vender
73,308
-69,723
-49% -USD 5.33 M 0.48% 74
2015
Q2 		USD 12.1 M Comprar
+143,031
Nuevas +USD 12.3 M 1.16% 23
2014
Q1 		– Vender
-827
Cerradas -USD 75 k – 202
2013
Q4 		USD 75 k Vender
827
-8,601
-91% -USD 734 k 0.01% 223
2013
Q3 		USD 786 k Comprar
+9,428
Nuevas +USD 797 k 0.21% 64

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en CAT: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 11% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 8.92 M y elevar la posición a 130,235 acciones con un valor de USD 92.3 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en CAT en T3 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 3,775 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 130,235 acciones de Caterpillar con un valor de USD 92.3 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 12,879 acciones de Caterpillar en T1 2026, por un monto estimado de USD 8.92 M.
  • Caterpillar representó 0.24% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 81.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T3 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 3,775 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.