Carson Wealth (CWM LLC)の Caterpillar CAT 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | $9227万 | 買う |
130,235
+12,879
| +11% | +$892万 | 0.24% | 81 |
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2025
Q4 | $6723万 | 買う |
117,356
+16,168
| +16% | +$899万 | 0.18% | 107 |
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2025
Q3 | $4828万 | 買う |
101,188
+10,555
| +12% | +$451万 | 0.15% | 132 |
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2025
Q2 | $3518万 | 売却 |
90,633
-63
| -0.1% | -$2.1万 | 0.12% | 151 |
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2025
Q1 | $2991万 | 買う |
90,696
+6,622
| +8% | +$236万 | 0.12% | 157 |
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2024
Q4 | $3050万 | 買う |
84,074
+6,263
| +8% | +$243万 | 0.13% | 144 |
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2024
Q3 | $3043万 | 買う |
77,811
+8,212
| +12% | +$284万 | 0.13% | 142 |
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2024
Q2 | $2318万 | 買う |
69,599
+14,937
| +27% | +$518万 | 0.11% | 179 |
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2024
Q1 | $2003万 | 買う |
54,662
+6,374
| +13% | +$204万 | 0.1% | 200 |
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2023
Q4 | $1428万 | 買う |
48,288
+12,324
| +34% | +$320万 | 0.08% | 230 |
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2023
Q3 | $982万 | 買う |
35,964
+15,673
| +77% | +$425万 | 0.06% | 244 |
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2023
Q2 | $499万 | 買う |
20,291
+254
| +1% | +$5.66万 | 0.03% | 340 |
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2023
Q1 | $458万 | 買う |
20,037
+1,761
| +10% | +$42.6万 | 0.03% | 337 |
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2022
Q4 | $438万 | 買う |
18,276
+3,618
| +25% | +$78.8万 | 0.03% | 323 |
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2022
Q3 | $240万 | 売却 |
14,658
-1,909
| -12% | -$34.9万 | 0.02% | 398 |
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2022
Q2 | $296万 | 買う |
16,567
+1,430
| +9% | +$30.1万 | 0.02% | 360 |
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2022
Q1 | $337万 | 買う |
15,137
+445
| +3% | +$9.33万 | 0.02% | 345 |
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2021
Q4 | $304万 | 買う |
+14,692
| 新規 | +$296万 | 0.02% | 362 |
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2021
Q2 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 382 |
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2021
Q1 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 382 |
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2020
Q4 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 382 |
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2020
Q3 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2020
Q2 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2020
Q1 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 381 |
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2019
Q4 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2019
Q3 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2019
Q2 | $244万 | 保有する |
11,228
| – | – | 0.02% | 380 |
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2019
Q1 | $244万 | 買う |
11,228
+8,426
| +301% | +$112万 | 0.02% | 382 |
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2018
Q4 | $35.6万 | 買う |
2,802
+797
| +40% | +$10.4万 | 0.01% | 497 |
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2018
Q3 | $30.6万 | 買う |
2,005
+238
| +13% | +$3.37万 | 0.01% | 442 |
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2018
Q2 | $24万 | 買う |
1,767
+155
| +10% | +$2.32万 | 0.01% | 396 |
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2018
Q1 | $23.8万 | 保有する |
1,612
| – | – | 0.01% | 346 |
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2017
Q4 | $25.4万 | 売却 |
1,612
-48
| -3% | -$6,658 | 0.01% | 321 |
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2017
Q3 | $20.7万 | 売却 |
1,660
-50
| -3% | -$5,758 | 0.01% | 323 |
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2017
Q2 | $18.4万 | 売却 |
1,710
-76
| -4% | -$7,720 | 0.01% | 314 |
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2017
Q1 | $16.6万 | 売却 |
1,786
-1,530
| -46% | -$14.5万 | 0.01% | 312 |
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2016
Q4 | $30.8万 | 買う |
3,316
+542
| +20% | +$4.91万 | 0.02% | 241 |
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2016
Q3 | $24.6万 | 買う |
2,774
+200
| +8% | +$1.64万 | 0.02% | 244 |
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2016
Q2 | $19.5万 | 買う |
2,574
+1,708
| +197% | +$12.8万 | 0.01% | 243 |
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2016
Q1 | $6.6万 | 売却 |
866
-74,900
| -99% | -$502万 | 0.01% | 315 |
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2015
Q4 | $515万 | 買う |
75,766
+2,458
| +3% | +$17.2万 | 0.5% | 71 |
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2015
Q3 | $479万 | 売却 |
73,308
-69,723
| -49% | -$533万 | 0.48% | 74 |
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2015
Q2 | $1213万 | 買う |
+143,031
| 新規 | +$1230万 | 1.16% | 23 |
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2014
Q1 | – | 売却 |
-827
| 解消 | -$7.5万 | – | 202 |
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2013
Q4 | $7.5万 | 売却 |
827
-8,601
| -91% | -$73.4万 | 0.01% | 223 |
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2013
Q3 | $78.6万 | 買う |
+9,428
| 新規 | +$79.7万 | 0.21% | 64 |
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CATを保有するその他のファンド
Carson Wealth (CWM LLC)のCAT保有状況：2026年第1四半期の振り返り
2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はCaterpillar (CAT)の保有株数を11%増やしました。推定$892万相当を買い増し、保有株数は合計130,235株、評価額は$9227万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #81 です。
Carson Wealth (CWM LLC)は2013年第3四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降45四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,776本のファンドが、2026年第1四半期時点でCATを保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Caterpillarを130,235株保有しており、その評価額は$9227万でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にCaterpillarを12,879株購入しました。推定購入額は$892万です。
- 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第81位でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2013年第3四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降45四半期にわたって保有しています。
- 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,776のファンドがCaterpillarを保有していました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。