買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$395萬 | 買進 |
18,896
+277
| +1% | +US$5.49萬 | 0.32% | 72 |
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2026
Q1 | US$306萬 | 賣出 |
18,619
-407
| -2% | -US$7.05萬 | 0.27% | 79 |
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2025
Q4 | US$338萬 | 賣出 |
19,026
-479
| -2% | -US$7.99萬 | 0.3% | 71 |
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2025
Q3 | US$310萬 | 賣出 |
19,505
-88
| -0.4% | -US$1.3萬 | 0.29% | 74 |
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2025
Q2 | US$276萬 | 賣出 |
19,593
-245
| -1% | -US$3.01萬 | 0.28% | 82 |
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2025
Q1 | US$231萬 | 賣出 |
19,838
-1,210
| -6% | -US$15.6萬 | 0.25% | 89 |
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2024
Q4 | US$265萬 | 賣出 |
21,048
-854
| -4% | -US$10.5萬 | 0.28% | 79 |
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2024
Q3 | US$228萬 | 賣出 |
21,902
-223
| -1% | -US$2.25萬 | 0.24% | 90 |
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2024
Q2 | US$215萬 | 賣出 |
22,125
-344
| -2% | -US$3.27萬 | 0.24% | 91 |
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2024
Q1 | US$212萬 | 賣出 |
22,469
-124
| -0.5% | -US$1.09萬 | 0.25% | 91 |
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2023
Q4 | US$211萬 | 買進 |
22,593
+2
| +0% | +US$160 | 0.27% | 86 |
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2023
Q3 | US$185萬 | 賣出 |
22,591
-371
| -2% | -US$3.22萬 | 0.25% | 87 |
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2023
Q2 | US$196萬 | 賣出 |
22,962
-2,991
| -12% | -US$25.6萬 | 0.26% | 91 |
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2023
Q1 | US$228萬 | 賣出 |
25,953
-200
| -0.8% | -US$1.87萬 | 0.32% | 75 |
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2022
Q4 | US$222萬 | 賣出 |
26,153
-81
| -0.3% | -US$6,903 | 0.31% | 73 |
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2022
Q3 | US$207萬 | 買進 |
26,234
+393
| +2% | +US$3.31萬 | 0.31% | 77 |
|
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2022
Q2 | US$197萬 | 買進 |
25,841
+94
| +0.4% | +US$7,700 | 0.27% | 80 |
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2022
Q1 | US$225萬 | 買進 |
25,747
+7,076
| +38% | +US$68.3萬 | 0.27% | 84 |
|
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2021
Q4 | US$183萬 | 買進 |
18,671
+915
| +5% | +US$9.11萬 | 0.21% | 98 |
|
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2021
Q3 | US$173萬 | 買進 |
17,756
+4,345
| +32% | +US$43萬 | 0.22% | 98 |
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2021
Q2 | US$123萬 | 賣出 |
13,411
-56
| -0.4% | -US$4,802 | 0.16% | 118 |
|
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2021
Q1 | US$105萬 | 買進 |
13,467
+926
| +7% | +US$7.1萬 | 0.15% | 124 |
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2020
Q4 | US$85.9萬 | 買進 |
12,541
+916
| +8% | +US$5.26萬 | 0.13% | 125 |
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2020
Q3 | US$56.2萬 | 賣出 |
11,625
-1,800
| -13% | -US$9.07萬 | 0.09% | 153 |
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2020
Q2 | US$64.8萬 | 賣出 |
13,425
-2,519
| -16% | -US$10.6萬 | 0.11% | 142 |
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2020
Q1 | US$54.2萬 | 買進 |
15,944
+440
| +3% | +US$2.07萬 | 0.1% | 145 |
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2019
Q4 | US$79.3萬 | 買進 |
+15,504
| 新 | +US$73.4萬 | 0.12% | 136 |
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持有MS的其他基金
Caldwell Trust的MS持股：2026年第2季回顧
Caldwell Trust在2026年第2季將Morgan Stanley (MS)持股增加1.5%，估計買進US$5.49萬，使持股增至18,896股，價值US$395萬。 此持倉占投資組合的0.32%，排名第72名。
Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有MS，此後已有27個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,753檔基金持有MS。
- 截至2026年第2季，Caldwell Trust持有Morgan Stanley 18,896股，價值US$395萬。
- Caldwell Trust在2026年第2季買進Morgan Stanley 277股，估計金額為US$5.49萬。
- 在2026年第2季，Morgan Stanley佔Caldwell Trust投資組合的0.32%，是其第 #72大持倉。
- Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有Morgan Stanley，此後已有27個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,753檔基金持有Morgan Stanley。
根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。