Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Morgan Stanley MS 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 MS 주식 상세 정보 MS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$395만 매수
18,896
+277
+1% +US$5.49만 0.32% 72
2026
Q1 		US$306만 매도
18,619
-407
-2% -US$7.05만 0.27% 79
2025
Q4 		US$338만 매도
19,026
-479
-2% -US$7.99만 0.3% 71
2025
Q3 		US$310만 매도
19,505
-88
-0.4% -US$1.3만 0.29% 74
2025
Q2 		US$276만 매도
19,593
-245
-1% -US$3.01만 0.28% 82
2025
Q1 		US$231만 매도
19,838
-1,210
-6% -US$15.6만 0.25% 89
2024
Q4 		US$265만 매도
21,048
-854
-4% -US$10.5만 0.28% 79
2024
Q3 		US$228만 매도
21,902
-223
-1% -US$2.25만 0.24% 90
2024
Q2 		US$215만 매도
22,125
-344
-2% -US$3.27만 0.24% 91
2024
Q1 		US$212만 매도
22,469
-124
-0.5% -US$1.09만 0.25% 91
2023
Q4 		US$211만 매수
22,593
+2
+0% +US$160 0.27% 86
2023
Q3 		US$185만 매도
22,591
-371
-2% -US$3.22만 0.25% 87
2023
Q2 		US$196만 매도
22,962
-2,991
-12% -US$25.6만 0.26% 91
2023
Q1 		US$228만 매도
25,953
-200
-0.8% -US$1.87만 0.32% 75
2022
Q4 		US$222만 매도
26,153
-81
-0.3% -US$6.9천 0.31% 73
2022
Q3 		US$207만 매수
26,234
+393
+2% +US$3.31만 0.31% 77
2022
Q2 		US$197만 매수
25,841
+94
+0.4% +US$7.7천 0.27% 80
2022
Q1 		US$225만 매수
25,747
+7,076
+38% +US$68.3만 0.27% 84
2021
Q4 		US$183만 매수
18,671
+915
+5% +US$9.11만 0.21% 98
2021
Q3 		US$173만 매수
17,756
+4,345
+32% +US$43만 0.22% 98
2021
Q2 		US$123만 매도
13,411
-56
-0.4% -US$4.8천 0.16% 118
2021
Q1 		US$105만 매수
13,467
+926
+7% +US$7.1만 0.15% 124
2020
Q4 		US$85.9만 매수
12,541
+916
+8% +US$5.26만 0.13% 125
2020
Q3 		US$56.2만 매도
11,625
-1,800
-13% -US$9.07만 0.09% 153
2020
Q2 		US$64.8만 매도
13,425
-2,519
-16% -US$10.6만 0.11% 142
2020
Q1 		US$54.2만 매수
15,944
+440
+3% +US$2.07만 0.1% 145
2019
Q4 		US$79.3만 매수
+15,504
신규 +US$73.4만 0.12% 136

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Caldwell Trust의 MS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Morgan Stanley (MS) 지분을 1.5% 늘리고, 약 US$5.49만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,896주로 늘렸으며 평가액은 US$395만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #72예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 MS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,747개가 2026년 2분기 기준으로 MS 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$395만 상당의 Morgan Stanley 주식 18,896주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Morgan Stanley 주식 277주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.49만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Morgan Stanley 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #72위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Morgan Stanley 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,747개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Morgan Stanley 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.