Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.95 M Comprar
18,896
+277
+1% +USD 54.9 k 0.32% 72
2026
Q1 		USD 3.06 M Vender
18,619
-407
-2% -USD 70.5 k 0.27% 79
2025
Q4 		USD 3.38 M Vender
19,026
-479
-2% -USD 79.9 k 0.3% 71
2025
Q3 		USD 3.1 M Vender
19,505
-88
-0.4% -USD 13 k 0.29% 74
2025
Q2 		USD 2.76 M Vender
19,593
-245
-1% -USD 30.1 k 0.28% 82
2025
Q1 		USD 2.31 M Vender
19,838
-1,210
-6% -USD 156 k 0.25% 89
2024
Q4 		USD 2.65 M Vender
21,048
-854
-4% -USD 105 k 0.28% 79
2024
Q3 		USD 2.28 M Vender
21,902
-223
-1% -USD 22.5 k 0.24% 90
2024
Q2 		USD 2.15 M Vender
22,125
-344
-2% -USD 32.7 k 0.24% 91
2024
Q1 		USD 2.12 M Vender
22,469
-124
-0.5% -USD 10.9 k 0.25% 91
2023
Q4 		USD 2.11 M Comprar
22,593
+2
+0% +USD 160 0.27% 86
2023
Q3 		USD 1.85 M Vender
22,591
-371
-2% -USD 32.2 k 0.25% 87
2023
Q2 		USD 1.96 M Vender
22,962
-2,991
-12% -USD 256 k 0.26% 91
2023
Q1 		USD 2.28 M Vender
25,953
-200
-0.8% -USD 18.7 k 0.32% 75
2022
Q4 		USD 2.22 M Vender
26,153
-81
-0.3% -USD 6.9 k 0.31% 73
2022
Q3 		USD 2.07 M Comprar
26,234
+393
+2% +USD 33.1 k 0.31% 77
2022
Q2 		USD 1.97 M Comprar
25,841
+94
+0.4% +USD 7.7 k 0.27% 80
2022
Q1 		USD 2.25 M Comprar
25,747
+7,076
+38% +USD 683 k 0.27% 84
2021
Q4 		USD 1.83 M Comprar
18,671
+915
+5% +USD 91.1 k 0.21% 98
2021
Q3 		USD 1.73 M Comprar
17,756
+4,345
+32% +USD 430 k 0.22% 98
2021
Q2 		USD 1.23 M Vender
13,411
-56
-0.4% -USD 4.8 k 0.16% 118
2021
Q1 		USD 1.05 M Comprar
13,467
+926
+7% +USD 71 k 0.15% 124
2020
Q4 		USD 859 k Comprar
12,541
+916
+8% +USD 52.6 k 0.13% 125
2020
Q3 		USD 562 k Vender
11,625
-1,800
-13% -USD 90.7 k 0.09% 153
2020
Q2 		USD 648 k Vender
13,425
-2,519
-16% -USD 106 k 0.11% 142
2020
Q1 		USD 542 k Comprar
15,944
+440
+3% +USD 20.7 k 0.1% 145
2019
Q4 		USD 793 k Comprar
+15,504
Nuevas +USD 734 k 0.12% 136

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en MS: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 54.9 k y elevar la posición a 18,896 acciones con un valor de USD 3.95 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en MS en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 18,896 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 3.95 M.
  • Caldwell Trust compró 277 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 54.9 k.
  • Morgan Stanley representó 0.32% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 72.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.