de Caldwell Trust Morgan Stanley MS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação MS Atividade dos fundos em MS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,95 mi	Comprar	18.896 +277	+1%	+US$ 54,9 mil	0,32%	72
2026 Q1	US$ 3,06 mi	Vender	18.619 -407	-2%	-US$ 70,5 mil	0,27%	79
2025 Q4	US$ 3,38 mi	Vender	19.026 -479	-2%	-US$ 79,9 mil	0,3%	71
2025 Q3	US$ 3,1 mi	Vender	19.505 -88	-0,4%	-US$ 13 mil	0,29%	74
2025 Q2	US$ 2,76 mi	Vender	19.593 -245	-1%	-US$ 30,1 mil	0,28%	82
2025 Q1	US$ 2,31 mi	Vender	19.838 -1.210	-6%	-US$ 156 mil	0,25%	89
2024 Q4	US$ 2,65 mi	Vender	21.048 -854	-4%	-US$ 105 mil	0,28%	79
2024 Q3	US$ 2,28 mi	Vender	21.902 -223	-1%	-US$ 22,5 mil	0,24%	90
2024 Q2	US$ 2,15 mi	Vender	22.125 -344	-2%	-US$ 32,7 mil	0,24%	91
2024 Q1	US$ 2,12 mi	Vender	22.469 -124	-0,5%	-US$ 10,9 mil	0,25%	91
2023 Q4	US$ 2,11 mi	Comprar	22.593 +2	+0%	+US$ 160	0,27%	86
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Vender	22.591 -371	-2%	-US$ 32,2 mil	0,25%	87
2023 Q2	US$ 1,96 mi	Vender	22.962 -2.991	-12%	-US$ 256 mil	0,26%	91
2023 Q1	US$ 2,28 mi	Vender	25.953 -200	-0,8%	-US$ 18,7 mil	0,32%	75
2022 Q4	US$ 2,22 mi	Vender	26.153 -81	-0,3%	-US$ 6,9 mil	0,31%	73
2022 Q3	US$ 2,07 mi	Comprar	26.234 +393	+2%	+US$ 33,1 mil	0,31%	77
2022 Q2	US$ 1,97 mi	Comprar	25.841 +94	+0,4%	+US$ 7,7 mil	0,27%	80
2022 Q1	US$ 2,25 mi	Comprar	25.747 +7.076	+38%	+US$ 683 mil	0,27%	84
2021 Q4	US$ 1,83 mi	Comprar	18.671 +915	+5%	+US$ 91,1 mil	0,21%	98
2021 Q3	US$ 1,73 mi	Comprar	17.756 +4.345	+32%	+US$ 430 mil	0,22%	98
2021 Q2	US$ 1,23 mi	Vender	13.411 -56	-0,4%	-US$ 4,8 mil	0,16%	118
2021 Q1	US$ 1,05 mi	Comprar	13.467 +926	+7%	+US$ 71 mil	0,15%	124
2020 Q4	US$ 859 mil	Comprar	12.541 +916	+8%	+US$ 52,6 mil	0,13%	125
2020 Q3	US$ 562 mil	Vender	11.625 -1.800	-13%	-US$ 90,7 mil	0,09%	153
2020 Q2	US$ 648 mil	Vender	13.425 -2.519	-16%	-US$ 106 mil	0,11%	142
2020 Q1	US$ 542 mil	Comprar	15.944 +440	+3%	+US$ 20,7 mil	0,1%	145
2019 Q4	US$ 793 mil	Comprar	+15.504	Nova	+US$ 734 mil	0,12%	136

Outros fundos que detêm MS

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de US$ 78,8 bi 48,4% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em MS no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Morgan Stanley (MS) em 1,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 54,9 mil em ações e elevando a posição para 18.896 ações, avaliadas em US$ 3,95 mi. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em MS no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.749 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 18.896 ações de Morgan Stanley, no valor de US$ 3,95 mi.
Caldwell Trust comprou 277 ações de Morgan Stanley no T2 2026, por um valor estimado de US$ 54,9 mil.
Morgan Stanley representou 0,32% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 72.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Morgan Stanley no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
2.749 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morgan Stanley em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.