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Artemis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.35億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
73.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+48.5%
1年估算報酬率
+73.7%
3年估算報酬率
+173.79%
5年估算報酬率
+256.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.35億
AUM 成長
+US$1.72億
(+26%)
資金流向
-US$600萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.53%
持股
60
新
15
增持
15
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$505萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$501萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$412萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$348萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1997萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$500萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$327萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$315萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.26% |
| 2 | 科技 | 21.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.44% |
| 4 | 通訊服務 | 1.61% |
| 5 | 金融 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5.41億 | 64.88% |
735,215
+7,346
| +1% | +US$505萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$5847萬 | 7.01% |
571,595
-211,659
| -27% | -US$1997萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$2387萬 | 2.86% |
10,500
-3,500
| -25% | -US$500萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$4750億
| US$1998萬 | 2.39% |
143,099
+13,000
| +10% | +US$131萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1759萬 | 2.11% |
73,803
-460
| -0.6% | -US$11.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1733萬 | 2.08% |
40,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1148萬 | 1.38% |
39,684
-10,453
| -21% | -US$299萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1098萬 | 1.32% |
23,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1086萬 | 1.3% |
36,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1012萬 | 1.21% |
14,000
+1,000
| +8% | +US$46.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$877萬 | 1.05% |
24,550
+3,696
| +18% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$745萬 | 0.89% |
+25,000
| 新 | +US$501萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$726萬 | 0.87% |
12,500
+8,500
| +213% | +US$348萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$708萬 | 0.85% |
91,825
+3,476
| +4% | +US$25.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Corning
GLW
US$1137億
| US$677萬 | 0.81% |
26,500
+4,000
| +18% | +US$72.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$660萬 | 0.79% |
33,000
-12,639
| -28% | -US$260萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$635萬 | 0.76% |
+5,500
| 新 | +US$412萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Keysight
KEYS
US$564億
| US$560萬 | 0.67% |
16,000
+4,000
| +33% | +US$136萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$500萬 | 0.6% |
9,992
-1,050
| -10% | -US$50.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$470萬 | 0.56% |
13,316
-93
| -0.7% | -US$3.32萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Lumentum
LITE
US$747億
| US$300萬 | 0.36% |
3,500
-2,500
| -42% | -US$223萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Teradyne
TER
US$508億
| US$290萬 | 0.35% |
6,000
-7,500
| -56% | -US$283萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Coherent
COHR
US$459億
| US$276萬 | 0.33% |
7,000
-5,000
| -42% | -US$177萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$273萬 | 0.33% |
+6,500
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$242萬 | 0.29% |
+8,000
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Artemis Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Artemis Wealth Advisors持有60個部位，價值US$8.35億，較前一季的US$6.62億增加26%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Artemis Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加15檔、減碼14檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共25,000股，價值US$745萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計金額為US$1997萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的81%，其次為科技和非必需消費品。
- Artemis Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進25,000股，價值US$745萬。
- Artemis Wealth Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$505萬。
- Artemis Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$1997萬。
- Artemis Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$327萬。
- 在2026年第2季，Artemis Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.35億，前十大持股占87%。
- Artemis Wealth Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- Artemis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$8.35億。
根據Artemis Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。