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Artemis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.35億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
73.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+48.5%
1年予想リターン
+73.7%
3年間の予想リターン
+173.79%
5年予想リターン
+256.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.35億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+26%)
資金フロー
-$600万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.53%
保有額
60
新規
15
買い増し
15
減少
14
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$505万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$501万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$412万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$348万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1997万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$500万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$327万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$315万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$299万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.26% |
| 2 | 情報技術 | 21.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.44% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.61% |
| 5 | 金融 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5.41億 | 64.88% |
735,215
+7,346
| +1% | +$505万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $5847万 | 7.01% |
571,595
-211,659
| -27% | -$1997万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2387万 | 2.86% |
10,500
-3,500
| -25% | -$500万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $1998万 | 2.39% |
143,099
+13,000
| +10% | +$131万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1759万 | 2.11% |
73,803
-460
| -0.6% | -$11.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1733万 | 2.08% |
40,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1148万 | 1.38% |
39,684
-10,453
| -21% | -$299万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1098万 | 1.32% |
23,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
KLA
KLAC
$2163億
| $1086万 | 1.3% |
36,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1012万 | 1.21% |
14,000
+1,000
| +8% | +$46.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $877万 | 1.05% |
24,550
+3,696
| +18% | +$133万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $745万 | 0.89% |
+25,000
| 新規 | +$501万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $726万 | 0.87% |
12,500
+8,500
| +213% | +$348万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $708万 | 0.85% |
91,825
+3,476
| +4% | +$25.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Corning
GLW
$1137億
| $677万 | 0.81% |
26,500
+4,000
| +18% | +$72.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $660万 | 0.79% |
33,000
-12,639
| -28% | -$260万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $635万 | 0.76% |
+5,500
| 新規 | +$412万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Keysight
KEYS
$564億
| $560万 | 0.67% |
16,000
+4,000
| +33% | +$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $500万 | 0.6% |
9,992
-1,050
| -10% | -$50.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $470万 | 0.56% |
13,316
-93
| -0.7% | -$3.32万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Lumentum
LITE
$747億
| $300万 | 0.36% |
3,500
-2,500
| -42% | -$223万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Teradyne
TER
$508億
| $290万 | 0.35% |
6,000
-7,500
| -56% | -$283万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Coherent
COHR
$459億
| $276万 | 0.33% |
7,000
-5,000
| -42% | -$177万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $273万 | 0.33% |
+6,500
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Bloom Energy
BE
$652億
| $242万 | 0.29% |
+8,000
| 新規 | +$205万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Artemis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Artemis Wealth Advisorsは60銘柄を保有し、保有額は$8.35億でした。前四半期の$6.62億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Artemis Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、15件増加しました、14件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarvell Technologyで、保有株数は25,000株、評価額は$745万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定額は$1997万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Artemis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は25,000株、評価額は$745万でした。
- Artemis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$505万でした。
- Artemis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定$1997万相当を減らしました。
- Artemis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$327万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Artemis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.35億のポートフォリオの87%を占めています。
- Artemis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Artemis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$8.35億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のArtemis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。