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Accelerate Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
16.15%
1年估算報酬率
15.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.49%
1年估算報酬率
+15.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$414萬
(+2.4%)
資金流向
+US$429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.4%
持股
161
新
12
增持
65
減碼
60
已平倉
14
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$307萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$113萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$109萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$102萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$314萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$94.9萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.93% |
| 2 | 資訊科技 | 7.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.74% |
| 4 | 能源 | 2.27% |
| 5 | 通訊服務 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$2557萬 | 14.34% |
284,820
+11,404
| +4% | +US$102萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$1628萬 | 9.13% |
181,902
+8,372
| +5% | +US$76.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1348萬 | 7.56% |
142,537
+11,198
| +9% | +US$109萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$648萬 | 3.64% |
82,649
+4,349
| +6% | +US$35.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$648萬 | 3.63% |
149,548
+5,833
| +4% | +US$26.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$637萬 | 3.57% |
8,312
-4,115
| -33% | -US$314萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$543萬 | 3.05% |
91,571
+5,112
| +6% | +US$30.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$426萬 | 2.39% |
12,804
-1,908
| -13% | -US$61.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$369萬 | 2.07% |
16,148
-1,224
| -7% | -US$26.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$361萬 | 2.02% |
14,479
-762
| -5% | -US$19.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$356萬 | 2% |
25,023
+2,758
| +12% | +US$38.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$340萬 | 1.91% |
104,113
+4,846
| +5% | +US$16.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
13
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.06億
| US$307萬 | 1.72% |
+44,812
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$294萬 | 1.65% |
12,894
+1,302
| +11% | +US$30.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$291萬 | 1.63% |
42,056
+2,769
| +7% | +US$19萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$230萬 | 1.29% |
4,480
-447
| -9% | -US$20.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Texas Pacific Land
TPL
US$201億
| US$179萬 | 1% |
5,483
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$179萬 | 1% |
10,735
+187
| +2% | +US$3.11萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$160萬 | 0.9% |
9,841
-150
| -2% | -US$2.35萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
20
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2億
| US$154萬 | 0.86% |
30,057
+21,567
| +254% | +US$113萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.8億
| US$153萬 | 0.86% |
59,207
+5,905
| +11% | +US$16.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$149萬 | 0.84% |
41,073
+21,135
| +106% | +US$77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$145萬 | 0.81% |
57,643
+4,256
| +8% | +US$11萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$121萬 | 0.68% |
3,551
-206
| -5% | -US$7.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$112萬 | 0.63% |
13,745
-10,020
| -42% | -US$80.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
RCWM
KSCM
CMP
Accelerate Investment Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Accelerate Investment Advisors持有161個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Accelerate Investment Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加65檔、減碼60檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共44,812股，價值US$307萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Accelerate Investment Advisors在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進44,812股，價值US$307萬。
- Accelerate Investment Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Active Bond ETF的幅度最大，估計增加US$113萬。
- Accelerate Investment Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$314萬。
- Accelerate Investment Advisors於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$94.9萬。
- 在2026年第3季，Accelerate Investment Advisors的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占51%。
- Accelerate Investment Advisors在2026年第3季新增了12個部位，並平倉14個部位。
- Accelerate Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.78億。
根據Accelerate Investment Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。