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Mais de US$ 200 bilhões
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US$ 10 bi a US$ 200 bi
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US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
6+ months
1+ year
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3+ years
5+ years
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1.000
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5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 |
1951
Vicus Capital
State College,
Pennsylvania
| US$ 1,55 bi | +US$ 189 mi | +14% | 12,7% | 59,6% | 278 | 13,67% | 4 |
|
| 1952 |
1952
Cozad Asset Management
Champaign,
Illinois
| US$ 1,55 bi | +US$ 275 mi | +22% | 30,1% | 132% | 462 | 10,82% | 4,1 |
|
| 1953 |
1953
Bouchey Financial Group
Troy,
New York
| US$ 1,55 bi | +US$ 185 mi | +14% | 21,7% | 66,7% | 203 | 20,69% | 3,5 |
|
| 1954 |
1954
First Heartland Consultants
Lake St. Louis,
Missouri
| US$ 1,55 bi | +US$ 240 mi | +18% | 12,8% | 59,2% | 609 | 17,41% | 3,3 |
|
| 1955 |
1955
Neville Rodie & Shaw
New York
| US$ 1,55 bi | +US$ 169 mi | +12% | 22,4% | 125% | 254 | 7,48% | 8,5 |
|
| 1956 |
1956
Cumberland Partners
Toronto,
Ontario, Canada
| US$ 1,54 bi | +US$ 227 mi | +17% | 15,1% | 101% | 173 | 20,81% | 2,7 |
|
| 1957 |
1957
Bank of Finland
Helsinki,
Finland
| US$ 1,54 bi | +US$ 177 mi | +13% | 12,5% | 66,7% | 4 | 0% | 4,1 |
|
| 1958 |
1958
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
| US$ 1,54 bi | -US$ 34,8 mi | -2% | 17,5% | 92,5% | 970 | 63,09% | 0,5 |
|
| 1959 |
1959
Smith, Moore & Co
Clayton,
Missouri
| US$ 1,54 bi | +US$ 165 mi | +12% | 12,6% | 67% | 608 | 11,84% | 4,4 |
|
| 1960 |
1960
Flagship Pioneering
Cambridge,
Massachusetts
| US$ 1,54 bi | +US$ 378 mi | +33% | 33,2% | 13,3% | 5 | 0% | 5,7 |
|
| 1961 |
SPC
1961
Stony Point Capital
New York
| US$ 1,54 bi | +US$ 296 mi | +24% | 45,5% | 208% | 35 | 22,86% | 1,8 |
|
| 1962 |
1962
Kanawha Capital Management
Richmond,
Virginia
| US$ 1,54 bi | +US$ 117 mi | +8% | 11,1% | 74,5% | 232 | 6,47% | 7,9 |
|
| 1963 |
1963
Hollencrest Capital Management
Newport Beach,
California
| US$ 1,54 bi | -US$ 1,17 bi | -43% | 14,5% | 85,6% | 1.399 | 24,8% | 3,2 |
|
| 1964 |
1964
UNICOM Systems
Las Vegas,
Nevada
| US$ 1,53 bi | +US$ 557 mi | +57% | 77,8% | – | 39 | 17,95% | 0,7 |
|
| 1965 |
1965
Callodine Capital Management
Boston,
Massachusetts
| US$ 1,53 bi | +US$ 102 mi | +7% | 11,3% | 53,8% | 70 | 30% | 1,5 |
|
| 1966 |
1966
Alaska Permanent Capital Management
Anchorage,
Alaska
| US$ 1,53 bi | +US$ 103 mi | +7% | 10,7% | 42,8% | 44 | 18,18% | 4,3 |
|
| 1967 |
1967
M.D. Sass LLC
New York
| US$ 1,53 bi | +US$ 211 mi | +16% | 26,8% | 80,1% | 46 | 36,96% | 1,7 |
|
| 1968 |
1968
Baldwin Wealth Partners
Marion,
Massachusetts
| US$ 1,53 bi | +US$ 153 mi | +11% | 15,2% | 94,5% | 244 | 13,11% | 6,3 |
|
| 1969 |
1969
Kontiki Capital Management (HK)
Hong Kong
| US$ 1,52 bi | +US$ 98,8 mi | +7% | 0,74% | 90,6% | 7 | 0% | 2,8 |
|
| 1970 |
1970
Mangrove Partners
Greenwich,
Connecticut
| US$ 1,52 bi | +US$ 287 mi | +23% | 8,88% | 185% | 626 | 63,74% | 0,3 |
|
| 1971 |
1971
Atika Capital Management
New York
| US$ 1,52 bi | +US$ 725 mi | +91% | 67,3% | 811% | 104 | 64,42% | 0,6 |
|
| 1972 |
1972
Adelante Capital Management
Alameda,
California
| US$ 1,52 bi | +US$ 58,5 mi | +4% | 11,6% | 43,2% | 47 | 21,28% | 4,7 |
|
| 1973 |
1973
Willow Creek Wealth Management
Sebastopol,
California
| US$ 1,52 bi | – | – | 7,23% | – | 203 | – | 4 |
|
| 1974 |
MIM
1974
Marco Investment Management
Atlanta,
Georgia
| US$ 1,52 bi | +US$ 195 mi | +15% | 26,3% | 127% | 250 | 9,2% | 7,2 |
|
| 1975 |
1975
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| US$ 1,52 bi | +US$ 235 mi | +18% | 15,3% | 65,8% | 187 | 8,02% | 3,5 |
|