de Xcel Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,15 mi	Vender	83.423 -200	-0,2%	-US$ 21,1 mil	2,02%	16
2026 Q2	US$ 7,72 mi	Comprar	83.623 +56.952	+214%	+US$ 5,19 mi	1,84%	18
2026 Q1	US$ 2,51 mi	Vender	26.671 -1.500	-5%	-US$ 147 mil	0,69%	43
2025 Q4	US$ 2,81 mi	Manter	28.171	–	–	0,72%	35
2025 Q3	US$ 2,69 mi	Manter	28.171	–	–	0,7%	40
2025 Q2	US$ 2,57 mi	Vender	28.171 -24	-0,1%	-US$ 2,01 mil	0,73%	36
2025 Q1	US$ 2,21 mi	Manter	28.195	–	–	0,69%	37
2024 Q4	US$ 2,09 mi	Vender	28.195 -1.000	-3%	-US$ 74,8 mil	0,58%	37
2024 Q3	US$ 1,89 mi	Manter	29.195	–	–	0,55%	40
2024 Q2	US$ 2,15 mi	Manter	29.195	–	–	0,67%	38
2024 Q1	US$ 2,11 mi	Vender	29.195 -600	-2%	-US$ 39,5 mil	0,66%	38
2023 Q4	US$ 2,05 mi	Vender	29.795 -1.875	-6%	-US$ 108 mil	0,72%	38
2023 Q3	US$ 1,74 mi	Vender	31.670 -3.660	-10%	-US$ 221 mil	0,69%	41
2023 Q2	US$ 2 mi	Comprar	35.330 +21.845	+162%	+US$ 1,14 mi	0,63%	45
2023 Q1	US$ 706 mil	Comprar	+13.485	Nova	+US$ 987 mil	0,25%	69

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em SCHW no T3 2026

Xcel Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,24% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 21,1 mil e ficando com 83.423 ações avaliadas em US$ 8,15 mi. A posição representa 2,02% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Xcel Wealth Management detinha 83.423 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 8,15 mi.
Xcel Wealth Management vendeu 200 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 21,1 mil.
Charles Schwab representou 2,02% da carteira de Xcel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 16.
Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.