Xcel Wealth Management의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Xcel Wealth Management의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$815만	매도	83,423 -200	-0.2%	-US$2.11만	2.02%	16
2026 Q2	US$772만	매수	83,623 +56,952	+214%	+US$519만	1.84%	18
2026 Q1	US$251만	매도	26,671 -1,500	-5%	-US$14.7만	0.69%	43
2025 Q4	US$281만	보유	28,171	–	–	0.72%	35
2025 Q3	US$269만	보유	28,171	–	–	0.7%	40
2025 Q2	US$257만	매도	28,171 -24	-0.1%	-US$2.01천	0.73%	36
2025 Q1	US$221만	보유	28,195	–	–	0.69%	37
2024 Q4	US$209만	매도	28,195 -1,000	-3%	-US$7.48만	0.58%	37
2024 Q3	US$189만	보유	29,195	–	–	0.55%	40
2024 Q2	US$215만	보유	29,195	–	–	0.67%	38
2024 Q1	US$211만	매도	29,195 -600	-2%	-US$3.95만	0.66%	38
2023 Q4	US$205만	매도	29,795 -1,875	-6%	-US$10.8만	0.72%	38
2023 Q3	US$174만	매도	31,670 -3,660	-10%	-US$22.1만	0.69%	41
2023 Q2	US$200만	매수	35,330 +21,845	+162%	+US$114만	0.63%	45
2023 Q1	US$70.6만	매수	+13,485	신규	+US$98.7만	0.25%	69

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM US$197억 7.08% 1년 추정 수익률

Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1265억 33.25% 1년 추정 수익률

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률

Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM US$83.8억 19.52% 1년 추정 수익률

Xcel Wealth Management의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 0.24% 줄였어요. 약 US$2.11만 규모를 매도해, 현재 US$815만 상당의 83,423주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.02%이고, 순위는 #16예요.

Xcel Wealth Management 측은 2023년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,362개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$815만 상당의 Charles Schwab 주식 83,423주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Xcel Wealth Management 측이 Charles Schwab 주식 200주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.11만 규모예요.
2026년 3분기에 Xcel Wealth Management의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 2.02%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
Xcel Wealth Management 측은 2023년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,362개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 10월 26일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.