Xcel Wealth Managementの Charles Schwab SCHW 株式保有履歴

Xcel Wealth ManagementのSCHW保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Xcel Wealth Managementは2026年第3四半期にCharles Schwab (SCHW)の保有株式を0.24%減らし、推定$2.11万分を売却しました。保有株数は83,423株となり、その価値は$815万です。 このポジションはポートフォリオの 2.02% を占め、順位は #16 です。

Xcel Wealth Managementは2023年第1四半期にSCHWの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,052本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHWを保有しています。

• Xcel Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Charles Schwabを83,423株保有しており、その評価額は$815万でした。
• Xcel Wealth Managementは2026年第3四半期にCharles Schwabの株式を200株売却し、売却額は推定で$2.11万でした。
• 2026年第3四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるCharles Schwabの割合は2.02%で、保有銘柄の中で第16位でした。
• Xcel Wealth Managementは2023年第1四半期にCharles Schwabの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,052のファンドがCharles Schwabを保有していました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。