de Xcel Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.15 M	Vender	83,423 -200	-0.2%	-USD 21.1 k	2.02%	16
2026 Q2	USD 7.72 M	Comprar	83,623 +56,952	+214%	+USD 5.19 M	1.84%	18
2026 Q1	USD 2.51 M	Vender	26,671 -1,500	-5%	-USD 147 k	0.69%	43
2025 Q4	USD 2.81 M	Mantener	28,171	–	–	0.72%	35
2025 Q3	USD 2.69 M	Mantener	28,171	–	–	0.7%	40
2025 Q2	USD 2.57 M	Vender	28,171 -24	-0.1%	-USD 2.01 k	0.73%	36
2025 Q1	USD 2.21 M	Mantener	28,195	–	–	0.69%	37
2024 Q4	USD 2.09 M	Vender	28,195 -1,000	-3%	-USD 74.8 k	0.58%	37
2024 Q3	USD 1.89 M	Mantener	29,195	–	–	0.55%	40
2024 Q2	USD 2.15 M	Mantener	29,195	–	–	0.67%	38
2024 Q1	USD 2.11 M	Vender	29,195 -600	-2%	-USD 39.5 k	0.66%	38
2023 Q4	USD 2.05 M	Vender	29,795 -1,875	-6%	-USD 108 k	0.72%	38
2023 Q3	USD 1.74 M	Vender	31,670 -3,660	-10%	-USD 221 k	0.69%	41
2023 Q2	USD 2 M	Comprar	35,330 +21,845	+162%	+USD 1.14 M	0.63%	45
2023 Q1	USD 706 k	Comprar	+13,485	Nuevas	+USD 987 k	0.25%	69

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Xcel Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

Xcel Wealth Management redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.24% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.1 k, y conservó 83,423 acciones valuadas en USD 8.15 M. La posición representa 2.02% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Xcel Wealth Management tenía 83,423 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 8.15 M.
Xcel Wealth Management vendió 200 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 21.1 k.
Charles Schwab representó 2.02% de la cartera de Xcel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 16.
Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.