Wolff Financial Management
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de Wolff Financial Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Wolff Financial Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 34,6 mi Comprar
121.697
+265
+0,2% +US$ 78,9 mil 7% 6
2026
Q2 		US$ 36,8 mi Vender
121.432
-1.944
-2% -US$ 557 mil 7,34% 5
2026
Q1 		US$ 32,3 mi Comprar
123.376
+2.951
+2% +US$ 799 mil 7,14% 6
2025
Q4 		US$ 31,1 mi Comprar
120.425
+2.724
+2% +US$ 698 mil 6,99% 6
2025
Q3 		US$ 29,9 mi Comprar
117.701
+4.090
+4% +US$ 1,01 mi 6,95% 6
2025
Q2 		US$ 26,9 mi Comprar
113.611
+2.186
+2% +US$ 488 mil 6,95% 6
2025
Q1 		US$ 24,7 mi Comprar
111.425
+944
+0,9% +US$ 225 mil 6,84% 6
2024
Q4 		US$ 26,5 mi Comprar
110.481
+113
+0,1% +US$ 27,8 mil 7,37% 5
2024
Q3 		US$ 26,2 mi Comprar
+110.368
Nova +US$ 25,1 mi 7,11% 6
2024
Q2 		– Vender
-108.785
Encerrada -US$ 24,9 mi – 84
2024
Q1 		US$ 24,9 mi Comprar
108.785
+1.329
+1% +US$ 286 mil 7,25% 5
2023
Q4 		US$ 22,9 mi Comprar
107.456
+4.682
+5% +US$ 902 mil 7,08% 5
2023
Q3 		US$ 19,4 mi Comprar
+102.774
Nova +US$ 20,5 mi 6,63% 6
2023
Q2 		– Vender
-93.483
Encerrada -US$ 17,7 mi – 88
2023
Q1 		US$ 17,7 mi Comprar
93.483
+4.864
+5% +US$ 943 mil 6,17% 8
2022
Q4 		US$ 16,3 mi Comprar
88.619
+31.773
+56% +US$ 5,89 mi 6,02% 7
2022
Q3 		US$ 9,7 mi Comprar
56.846
+2.633
+5% +US$ 497 mil 4,43% 5
2022
Q2 		US$ 9,5 mi Comprar
54.213
+1.377
+3% +US$ 266 mil 4,25% 5
2022
Q1 		US$ 11,2 mi Comprar
52.836
+851
+2% +US$ 179 mil 4,46% 5
2021
Q4 		US$ 11,7 mi Comprar
+51.985
Nova +US$ 11,8 mi 4,45% 6
2021
Q1 		US$ 9,01 mi Comprar
42.107
+4.234
+11% +US$ 892 mil 4,13% 7
2020
Q4 		US$ 7,37 mi Comprar
37.873
+1.414
+4% +US$ 249 mil 3,87% 10
2020
Q3 		US$ 5,61 mi Vender
36.459
-584
-2% -US$ 89,7 mil 3,33% 11
2020
Q2 		US$ 5,4 mi Comprar
37.043
+1.120
+3% +US$ 150 mil 3,43% 11
2020
Q1 		US$ 4,15 mi Comprar
35.923
+1.362
+4% +US$ 205 mil 3,13% 10
2019
Q4 		US$ 5,72 mi Comprar
34.561
+1.274
+4% +US$ 203 mil 3,8% 6
2019
Q3 		US$ 5,12 mi Comprar
33.287
+925
+3% +US$ 143 mil 3,74% 7
2019
Q2 		US$ 5,07 mi Comprar
32.362
+4.646
+17% +US$ 718 mil 3,9% 7
2019
Q1 		US$ 4,24 mi Comprar
27.716
+4.723
+21% +US$ 702 mil 3,51% 8
2018
Q4 		US$ 3,04 mi Comprar
+22.993
Nova +US$ 3,35 mi 2,95% 9

Outros fundos que detêm VB

Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de US$ 4,26 bi 24,58% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de US$ 10,2 bi 22,58% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Gibraltar Capital Management
Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 664 mi 19,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wolff Financial Management em VB no T3 2026

Wolff Financial Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,22% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 78,9 mil em ações e elevando a posição para 121.697 ações, avaliadas em US$ 34,6 mi. A posição representa 7% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Wolff Financial Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 36,8 mi em T2 2026. 1.143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Wolff Financial Management detinha 121.697 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 34,6 mi.
  • Wolff Financial Management comprou 265 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 78,9 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 7% da carteira de Wolff Financial Management em T3 2026, sua posição nº 6.
  • Wolff Financial Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Wolff Financial Management atingiu o pico de US$ 36,8 mi em T2 2026.
  • 1.143 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wolff Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.