Wolff Financial Management
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de Wolff Financial Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wolff Financial Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.6 M Comprar
121,697
+265
+0.2% +USD 78.9 k 7% 6
2026
Q2 		USD 36.8 M Vender
121,432
-1,944
-2% -USD 557 k 7.34% 5
2026
Q1 		USD 32.3 M Comprar
123,376
+2,951
+2% +USD 799 k 7.14% 6
2025
Q4 		USD 31.1 M Comprar
120,425
+2,724
+2% +USD 698 k 6.99% 6
2025
Q3 		USD 29.9 M Comprar
117,701
+4,090
+4% +USD 1.01 M 6.95% 6
2025
Q2 		USD 26.9 M Comprar
113,611
+2,186
+2% +USD 488 k 6.95% 6
2025
Q1 		USD 24.7 M Comprar
111,425
+944
+0.9% +USD 225 k 6.84% 6
2024
Q4 		USD 26.5 M Comprar
110,481
+113
+0.1% +USD 27.8 k 7.37% 5
2024
Q3 		USD 26.2 M Comprar
+110,368
Nuevas +USD 25.1 M 7.11% 6
2024
Q2 		– Vender
-108,785
Cerradas -USD 24.9 M – 84
2024
Q1 		USD 24.9 M Comprar
108,785
+1,329
+1% +USD 286 k 7.25% 5
2023
Q4 		USD 22.9 M Comprar
107,456
+4,682
+5% +USD 902 k 7.08% 5
2023
Q3 		USD 19.4 M Comprar
+102,774
Nuevas +USD 20.5 M 6.63% 6
2023
Q2 		– Vender
-93,483
Cerradas -USD 17.7 M – 88
2023
Q1 		USD 17.7 M Comprar
93,483
+4,864
+5% +USD 943 k 6.17% 8
2022
Q4 		USD 16.3 M Comprar
88,619
+31,773
+56% +USD 5.89 M 6.02% 7
2022
Q3 		USD 9.7 M Comprar
56,846
+2,633
+5% +USD 497 k 4.43% 5
2022
Q2 		USD 9.5 M Comprar
54,213
+1,377
+3% +USD 266 k 4.25% 5
2022
Q1 		USD 11.2 M Comprar
52,836
+851
+2% +USD 179 k 4.46% 5
2021
Q4 		USD 11.7 M Comprar
+51,985
Nuevas +USD 11.8 M 4.45% 6
2021
Q1 		USD 9.01 M Comprar
42,107
+4,234
+11% +USD 892 k 4.13% 7
2020
Q4 		USD 7.37 M Comprar
37,873
+1,414
+4% +USD 249 k 3.87% 10
2020
Q3 		USD 5.61 M Vender
36,459
-584
-2% -USD 89.7 k 3.33% 11
2020
Q2 		USD 5.4 M Comprar
37,043
+1,120
+3% +USD 150 k 3.43% 11
2020
Q1 		USD 4.15 M Comprar
35,923
+1,362
+4% +USD 205 k 3.13% 10
2019
Q4 		USD 5.72 M Comprar
34,561
+1,274
+4% +USD 203 k 3.8% 6
2019
Q3 		USD 5.12 M Comprar
33,287
+925
+3% +USD 143 k 3.74% 7
2019
Q2 		USD 5.07 M Comprar
32,362
+4,646
+17% +USD 718 k 3.9% 7
2019
Q1 		USD 4.24 M Comprar
27,716
+4,723
+21% +USD 702 k 3.51% 8
2018
Q4 		USD 3.04 M Comprar
+22,993
Nuevas +USD 3.35 M 2.95% 9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Country Trust Bank
Country Trust Bank Bloomington, Illinois AUM de USD 5779 M 19.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wolff Financial Management en VB: resumen de T3 2026

Wolff Financial Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.22% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 78.9 k y elevar la posición a 121,697 acciones con un valor de USD 34.6 M. La posición representa 7% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Wolff Financial Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,200 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Wolff Financial Management tenía 121,697 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 34.6 M.
  • Wolff Financial Management compró 265 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 78.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 7% de la cartera de Wolff Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Wolff Financial Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wolff Financial Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 36.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,200 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wolff Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.