Wolff Financial Management
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Wolff Financial Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Wolff Financial Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3462만 매수
121,697
+265
+0.2% +US$7.89만 7% 6
2026
Q2 		US$3681만 매도
121,432
-1,944
-2% -US$55.7만 7.34% 5
2026
Q1 		US$3231만 매수
123,376
+2,951
+2% +US$79.9만 7.14% 6
2025
Q4 		US$3106만 매수
120,425
+2,724
+2% +US$69.8만 6.99% 6
2025
Q3 		US$2993만 매수
117,701
+4,090
+4% +US$101만 6.95% 6
2025
Q2 		US$2692만 매수
113,611
+2,186
+2% +US$48.8만 6.95% 6
2025
Q1 		US$2471만 매수
111,425
+944
+0.9% +US$22.5만 6.84% 6
2024
Q4 		US$2655만 매수
110,481
+113
+0.1% +US$2.78만 7.37% 5
2024
Q3 		US$2618만 매수
+110,368
신규 +US$2508만 7.11% 6
2024
Q2 		– 매도
-108,785
청산됨 -US$2487만 – 84
2024
Q1 		US$2487만 매수
108,785
+1,329
+1% +US$28.6만 7.25% 5
2023
Q4 		US$2292만 매수
107,456
+4,682
+5% +US$90.2만 7.08% 5
2023
Q3 		US$1943만 매수
+102,774
신규 +US$2048만 6.63% 6
2023
Q2 		– 매도
-93,483
청산됨 -US$1772만 – 88
2023
Q1 		US$1772만 매수
93,483
+4,864
+5% +US$94.3만 6.17% 8
2022
Q4 		US$1626만 매수
88,619
+31,773
+56% +US$589만 6.02% 7
2022
Q3 		US$972만 매수
56,846
+2,633
+5% +US$49.7만 4.43% 5
2022
Q2 		US$955만 매수
54,213
+1,377
+3% +US$26.6만 4.25% 5
2022
Q1 		US$1123만 매수
52,836
+851
+2% +US$17.9만 4.46% 5
2021
Q4 		US$1175만 매수
+51,985
신규 +US$1181만 4.45% 6
2021
Q1 		US$901만 매수
42,107
+4,234
+11% +US$89.2만 4.13% 7
2020
Q4 		US$737만 매수
37,873
+1,414
+4% +US$24.9만 3.87% 10
2020
Q3 		US$561만 매도
36,459
-584
-2% -US$8.97만 3.33% 11
2020
Q2 		US$540만 매수
37,043
+1,120
+3% +US$15만 3.43% 11
2020
Q1 		US$415만 매수
35,923
+1,362
+4% +US$20.5만 3.13% 10
2019
Q4 		US$572만 매수
34,561
+1,274
+4% +US$20.3만 3.8% 6
2019
Q3 		US$512만 매수
33,287
+925
+3% +US$14.3만 3.74% 7
2019
Q2 		US$507만 매수
32,362
+4,646
+17% +US$71.8만 3.9% 7
2019
Q1 		US$424만 매수
27,716
+4,723
+21% +US$70.2만 3.51% 8
2018
Q4 		US$304만 매수
+22,993
신규 +US$335만 2.95% 9

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률

Wolff Financial Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wolff Financial Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.22% 늘리고, 약 US$7.89만 규모를 매수해 보유 주식 수를 121,697주로 늘렸으며 평가액은 US$3462만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7%이고, 순위는 #6예요.

Wolff Financial Management 측은 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$3681만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 865개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Wolff Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3462만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 121,697주를 보유했어요.
  • Wolff Financial Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 265주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.89만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Wolff Financial Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 7%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Wolff Financial Management 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wolff Financial Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$3681만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 865개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Wolff Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.