Wolff Financial Management
VB-Symbol

Wolff Financial Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wolff Financial Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		36,8 Mio. $ Verkaufen
121.432
-1.944
-2 % -557.123 $ 7,34 % 5
2026
Q1 		32,3 Mio. $ Kaufen
123.376
+2.951
+2 % +798.599 $ 7,14 % 6
2025
Q4 		31,1 Mio. $ Kaufen
120.425
+2.724
+2 % +697.856 $ 6,99 % 6
2025
Q3 		29,9 Mio. $ Kaufen
117.701
+4.090
+4 % +1,01 Mio. $ 6,95 % 6
2025
Q2 		26,9 Mio. $ Kaufen
113.611
+2.186
+2 % +487.679 $ 6,95 % 6
2025
Q1 		24,7 Mio. $ Kaufen
111.425
+944
+0,9 % +225.439 $ 6,84 % 6
2024
Q4 		26,5 Mio. $ Kaufen
110.481
+113
+0,1 % +27.804 $ 7,37 % 5
2024
Q3 		26,2 Mio. $ Kaufen
+110.368
Neu +25,1 Mio. $ 7,11 % 6
2024
Q2 		– Verkaufen
-108.785
Geschlossen -24,9 Mio. $ – 84
2024
Q1 		24,9 Mio. $ Kaufen
108.785
+1.329
+1 % +285.876 $ 7,25 % 5
2023
Q4 		22,9 Mio. $ Kaufen
107.456
+4.682
+5 % +902.106 $ 7,08 % 5
2023
Q3 		19,4 Mio. $ Kaufen
+102.774
Neu +20,5 Mio. $ 6,63 % 6
2023
Q2 		– Verkaufen
-93.483
Geschlossen -17,7 Mio. $ – 88
2023
Q1 		17,7 Mio. $ Kaufen
93.483
+4.864
+5 % +943.284 $ 6,17 % 8
2022
Q4 		16,3 Mio. $ Kaufen
88.619
+31.773
+56 % +5,89 Mio. $ 6,02 % 7
2022
Q3 		9,7 Mio. $ Kaufen
56.846
+2.633
+5 % +497.120 $ 4,43 % 5
2022
Q2 		9,5 Mio. $ Kaufen
54.213
+1.377
+3 % +265.910 $ 4,25 % 5
2022
Q1 		11,2 Mio. $ Kaufen
52.836
+851
+2 % +179.143 $ 4,46 % 5
2021
Q4 		11,7 Mio. $ Kaufen
+51.985
Neu +11,8 Mio. $ 4,45 % 6
2021
Q1 		9,01 Mio. $ Kaufen
42.107
+4.234
+11 % +891.984 $ 4,13 % 7
2020
Q4 		7,37 Mio. $ Kaufen
37.873
+1.414
+4 % +249.443 $ 3,87 % 10
2020
Q3 		5,61 Mio. $ Verkaufen
36.459
-584
-2 % -89.704 $ 3,33 % 11
2020
Q2 		5,4 Mio. $ Kaufen
37.043
+1.120
+3 % +150.392 $ 3,43 % 11
2020
Q1 		4,15 Mio. $ Kaufen
35.923
+1.362
+4 % +204.681 $ 3,13 % 10
2019
Q4 		5,72 Mio. $ Kaufen
34.561
+1.274
+4 % +202.932 $ 3,8 % 6
2019
Q3 		5,12 Mio. $ Kaufen
33.287
+925
+3 % +143.428 $ 3,74 % 7
2019
Q2 		5,07 Mio. $ Kaufen
32.362
+4.646
+17 % +717.984 $ 3,9 % 7
2019
Q1 		4,24 Mio. $ Kaufen
27.716
+4.723
+21 % +702.167 $ 3,51 % 8
2018
Q4 		3,04 Mio. $ Kaufen
+22.993
Neu +3,35 Mio. $ 2,95 % 9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wolff Financial Management: Q2 2026 im Rückblick

Wolff Financial Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 557.123 $ und hielt danach 121.432 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $. Die Position macht 7,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Wolff Financial Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wolff Financial Management 121.432 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 36,8 Mio. $.
  • Wolff Financial Management verkaufte 1.944 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 557.123 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 7,34 % des Portfolios von Wolff Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
  • Wolff Financial Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wolff Financial Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .