WMS Partners
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de WMS Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de WMS Partners Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		– Vender
-19.459
Encerrada -US$ 532 mil – 222
2024
Q4 		US$ 532 mil Vender
19.459
-677
-3% -US$ 19,2 mil 0,03% 174
2024
Q3 		US$ 567 mil Comprar
20.136
+7.944
+65% +US$ 216 mil 0,03% 161
2024
Q2 		US$ 316 mil Vender
12.192
-804
-6% -US$ 20,9 mil 0,02% 195
2024
Q1 		US$ 349 mil Comprar
12.996
+21
+0,2% +US$ 543 0,02% 206
2023
Q4 		US$ 329 mil Vender
12.975
-5.685
-30% -US$ 135 mil 0,02% 196
2023
Q3 		US$ 440 mil Vender
18.660
-1.383
-7% -US$ 33,9 mil 0,03% 164
2023
Q2 		US$ 485 mil Comprar
20.043
+111
+0,6% +US$ 2,65 mil 0,04% 165
2023
Q1 		US$ 486 mil Comprar
19.932
+189
+1% +US$ 4,72 mil 0,04% 155
2022
Q4 		US$ 497 mil Comprar
19.743
+4.248
+27% +US$ 105 mil 0,05% 152
2022
Q3 		US$ 343 mil Comprar
15.495
+24
+0,2% +US$ 583 0,05% 178
2022
Q2 		US$ 369 mil Vender
15.471
-576
-4% -US$ 14,7 mil 0,06% 166
2022
Q1 		US$ 422 mil Comprar
16.047
+615
+4% +US$ 16,1 mil 0,06% 152
2021
Q4 		US$ 416 mil Vender
15.432
-1.383
-8% -US$ 35,9 mil 0,09% 135
2021
Q3 		US$ 416 mil Vender
16.815
-7.185
-30% -US$ 183 mil 0,06% 169
2021
Q2 		US$ 605 mil Comprar
24.000
+861
+4% +US$ 21,7 mil 0,09% 123
2021
Q1 		US$ 562 mil Vender
23.139
-156
-0,7% -US$ 3,55 mil 0,13% 113
2020
Q4 		US$ 498 mil Vender
23.295
-2.847
-11% -US$ 57,7 mil 0,09% 128
2020
Q3 		US$ 482 mil Comprar
26.142
+60
+0,2% +US$ 1,1 mil 0,09% 120
2020
Q2 		US$ 450 mil Comprar
26.082
+51
+0,2% +US$ 861 0,09% 119
2020
Q1 		US$ 390 mil Comprar
26.031
+3.972
+18% +US$ 71,3 mil 0,11% 110
2019
Q4 		US$ 426 mil Comprar
22.059
+438
+2% +US$ 8,2 mil 0,1% 143
2019
Q3 		US$ 395 mil Comprar
21.621
+750
+4% +US$ 13,4 mil 0,09% 142
2019
Q2 		US$ 369 mil Manter
20.871
– – 0,09% 139
2019
Q1 		US$ 364 mil Comprar
20.871
+2.595
+14% +US$ 43,6 mil 0,09% 133
2018
Q4 		US$ 286 mil Comprar
18.276
+303
+2% +US$ 5,05 mil 0,08% 142
2018
Q3 		US$ 318 mil Comprar
17.973
+1.707
+10% +US$ 29,5 mil 0,04% 158
2018
Q2 		US$ 267 mil Comprar
16.266
+2.475
+18% +US$ 40,7 mil 0,03% 175
2018
Q1 		US$ 225 mil Comprar
+13.791
Nova +US$ 235 mil 0,03% 200

Outros fundos que detêm SCHD

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 34,6 bi 29,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de US$ 18,2 bi 21,48% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WMS Partners em SCHD no T1 2025

WMS Partners encerrou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) no T1 2025, vendendo 19.459 ações — uma venda estimada em US$ 532 mil.

WMS Partners reportou uma posição em SCHD pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 605 mil em T2 2021. 1.815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T1 2025.

  • WMS Partners informou que não tinha mais posição em Schwab US Dividend Equity ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WMS Partners vendeu 19.459 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 532 mil.
  • WMS Partners reportou uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 28 trimestres.
  • A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de WMS Partners atingiu o pico de US$ 605 mil em T2 2021.
  • 1.815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T1 2025.

Com base no declaração 13F de WMS Partners referente a T1 2025.