WMS Partners
SCHD-Symbol

WMS Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		– Verkaufen
-19.459
Geschlossen -531.612 $ – 222
2024
Q4 		531.612 $ Verkaufen
19.459
-677
-3 % -19.246 $ 0,03 % 174
2024
Q3 		567.324 $ Kaufen
20.136
+7.944
+65 % +216.416 $ 0,03 % 161
2024
Q2 		315.988 $ Verkaufen
12.192
-804
-6 % -20.928 $ 0,02 % 195
2024
Q1 		349.259 $ Kaufen
12.996
+21
+0,2 % +543 $ 0,02 % 206
2023
Q4 		329.239 $ Verkaufen
12.975
-5.685
-30 % -135.475 $ 0,02 % 196
2023
Q3 		440.101 $ Verkaufen
18.660
-1.383
-7 % -33.937 $ 0,03 % 164
2023
Q2 		485.207 $ Kaufen
20.043
+111
+0,6 % +2.652 $ 0,04 % 165
2023
Q1 		486.097 $ Kaufen
19.932
+189
+1 % +4.725 $ 0,04 % 155
2022
Q4 		497.131 $ Kaufen
19.743
+4.248
+27 % +104.852 $ 0,05 % 152
2022
Q3 		343.000 $ Kaufen
15.495
+24
+0,2 % +583 $ 0,05 % 178
2022
Q2 		369.000 $ Verkaufen
15.471
-576
-4 % -14.653 $ 0,06 % 166
2022
Q1 		422.000 $ Kaufen
16.047
+615
+4 % +16.104 $ 0,06 % 152
2021
Q4 		416.000 $ Verkaufen
15.432
-1.383
-8 % -35.929 $ 0,09 % 135
2021
Q3 		416.000 $ Verkaufen
16.815
-7.185
-30 % -182.613 $ 0,06 % 169
2021
Q2 		605.000 $ Kaufen
24.000
+861
+4 % +21.739 $ 0,09 % 123
2021
Q1 		562.000 $ Verkaufen
23.139
-156
-0,7 % -3.548 $ 0,13 % 113
2020
Q4 		498.000 $ Verkaufen
23.295
-2.847
-11 % -57.729 $ 0,09 % 128
2020
Q3 		482.000 $ Kaufen
26.142
+60
+0,2 % +1.104 $ 0,09 % 120
2020
Q2 		450.000 $ Kaufen
26.082
+51
+0,2 % +861 $ 0,09 % 119
2020
Q1 		390.000 $ Kaufen
26.031
+3.972
+18 % +71.310 $ 0,11 % 110
2019
Q4 		426.000 $ Kaufen
22.059
+438
+2 % +8.205 $ 0,1 % 143
2019
Q3 		395.000 $ Kaufen
21.621
+750
+4 % +13.423 $ 0,09 % 142
2019
Q2 		369.000 $ Halten
20.871
– – 0,09 % 139
2019
Q1 		364.000 $ Kaufen
20.871
+2.595
+14 % +43.637 $ 0,09 % 133
2018
Q4 		286.000 $ Kaufen
18.276
+303
+2 % +5.050 $ 0,08 % 142
2018
Q3 		318.000 $ Kaufen
17.973
+1.707
+10 % +29.541 $ 0,04 % 158
2018
Q2 		267.000 $ Kaufen
16.266
+2.475
+18 % +40.740 $ 0,03 % 175
2018
Q1 		225.000 $ Kaufen
+13.791
Neu +235.168 $ 0,03 % 200

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 19.459 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 531.612 $.

WMS Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SCHD und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 605.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.815 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WMS Partners verkaufte 19.459 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 531.612 $.
  • WMS Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von WMS Partners in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2021 mit 605.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.815 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.