WMS Partners
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de WMS Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-19,459
Cerradas -USD 532 k – 222
2024
Q4 		USD 532 k Vender
19,459
-677
-3% -USD 19.2 k 0.03% 174
2024
Q3 		USD 567 k Comprar
20,136
+7,944
+65% +USD 216 k 0.03% 161
2024
Q2 		USD 316 k Vender
12,192
-804
-6% -USD 20.9 k 0.02% 195
2024
Q1 		USD 349 k Comprar
12,996
+21
+0.2% +USD 543 0.02% 206
2023
Q4 		USD 329 k Vender
12,975
-5,685
-30% -USD 135 k 0.02% 196
2023
Q3 		USD 440 k Vender
18,660
-1,383
-7% -USD 33.9 k 0.03% 164
2023
Q2 		USD 485 k Comprar
20,043
+111
+0.6% +USD 2.65 k 0.04% 165
2023
Q1 		USD 486 k Comprar
19,932
+189
+1% +USD 4.72 k 0.04% 155
2022
Q4 		USD 497 k Comprar
19,743
+4,248
+27% +USD 105 k 0.05% 152
2022
Q3 		USD 343 k Comprar
15,495
+24
+0.2% +USD 583 0.05% 178
2022
Q2 		USD 369 k Vender
15,471
-576
-4% -USD 14.7 k 0.06% 166
2022
Q1 		USD 422 k Comprar
16,047
+615
+4% +USD 16.1 k 0.06% 152
2021
Q4 		USD 416 k Vender
15,432
-1,383
-8% -USD 35.9 k 0.09% 135
2021
Q3 		USD 416 k Vender
16,815
-7,185
-30% -USD 183 k 0.06% 169
2021
Q2 		USD 605 k Comprar
24,000
+861
+4% +USD 21.7 k 0.09% 123
2021
Q1 		USD 562 k Vender
23,139
-156
-0.7% -USD 3.55 k 0.13% 113
2020
Q4 		USD 498 k Vender
23,295
-2,847
-11% -USD 57.7 k 0.09% 128
2020
Q3 		USD 482 k Comprar
26,142
+60
+0.2% +USD 1.1 k 0.09% 120
2020
Q2 		USD 450 k Comprar
26,082
+51
+0.2% +USD 861 0.09% 119
2020
Q1 		USD 390 k Comprar
26,031
+3,972
+18% +USD 71.3 k 0.11% 110
2019
Q4 		USD 426 k Comprar
22,059
+438
+2% +USD 8.2 k 0.1% 143
2019
Q3 		USD 395 k Comprar
21,621
+750
+4% +USD 13.4 k 0.09% 142
2019
Q2 		USD 369 k Mantener
20,871
– – 0.09% 139
2019
Q1 		USD 364 k Comprar
20,871
+2,595
+14% +USD 43.6 k 0.09% 133
2018
Q4 		USD 286 k Comprar
18,276
+303
+2% +USD 5.05 k 0.08% 142
2018
Q3 		USD 318 k Comprar
17,973
+1,707
+10% +USD 29.5 k 0.04% 158
2018
Q2 		USD 267 k Comprar
16,266
+2,475
+18% +USD 40.7 k 0.03% 175
2018
Q1 		USD 225 k Comprar
+13,791
Nuevas +USD 235 k 0.03% 200

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en SCHD: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T1 2025, liquidando una posición de 19,459 acciones por un valor estimado de USD 532 k.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 605 k en T2 2021. Al cierre de T1 2025, 1,815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Dividend Equity ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 19,459 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 532 k.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 605 k en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 1,815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.