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WMS Partners의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

WMS Partners의 포트폴리오 SCHD 주식 상세 정보 SCHD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-19,459
청산됨 -US$53.2만 – 222
2024
Q4 		US$53.2만 매도
19,459
-677
-3% -US$1.92만 0.03% 174
2024
Q3 		US$56.7만 매수
20,136
+7,944
+65% +US$21.6만 0.03% 161
2024
Q2 		US$31.6만 매도
12,192
-804
-6% -US$2.09만 0.02% 195
2024
Q1 		US$34.9만 매수
12,996
+21
+0.2% +US$543 0.02% 206
2023
Q4 		US$32.9만 매도
12,975
-5,685
-30% -US$13.5만 0.02% 196
2023
Q3 		US$44만 매도
18,660
-1,383
-7% -US$3.39만 0.03% 164
2023
Q2 		US$48.5만 매수
20,043
+111
+0.6% +US$2.65천 0.04% 165
2023
Q1 		US$48.6만 매수
19,932
+189
+1% +US$4.72천 0.04% 155
2022
Q4 		US$49.7만 매수
19,743
+4,248
+27% +US$10.5만 0.05% 152
2022
Q3 		US$34.3만 매수
15,495
+24
+0.2% +US$583 0.05% 178
2022
Q2 		US$36.9만 매도
15,471
-576
-4% -US$1.47만 0.06% 166
2022
Q1 		US$42.2만 매수
16,047
+615
+4% +US$1.61만 0.06% 152
2021
Q4 		US$41.6만 매도
15,432
-1,383
-8% -US$3.59만 0.09% 135
2021
Q3 		US$41.6만 매도
16,815
-7,185
-30% -US$18.3만 0.06% 169
2021
Q2 		US$60.5만 매수
24,000
+861
+4% +US$2.17만 0.09% 123
2021
Q1 		US$56.2만 매도
23,139
-156
-0.7% -US$3.55천 0.13% 113
2020
Q4 		US$49.8만 매도
23,295
-2,847
-11% -US$5.77만 0.09% 128
2020
Q3 		US$48.2만 매수
26,142
+60
+0.2% +US$1.1천 0.09% 120
2020
Q2 		US$45만 매수
26,082
+51
+0.2% +US$861 0.09% 119
2020
Q1 		US$39만 매수
26,031
+3,972
+18% +US$7.13만 0.11% 110
2019
Q4 		US$42.6만 매수
22,059
+438
+2% +US$8.2천 0.1% 143
2019
Q3 		US$39.5만 매수
21,621
+750
+4% +US$1.34만 0.09% 142
2019
Q2 		US$36.9만 보유
20,871
– – 0.09% 139
2019
Q1 		US$36.4만 매수
20,871
+2,595
+14% +US$4.36만 0.09% 133
2018
Q4 		US$28.6만 매수
18,276
+303
+2% +US$5.05천 0.08% 142
2018
Q3 		US$31.8만 매수
17,973
+1,707
+10% +US$2.95만 0.04% 158
2018
Q2 		US$26.7만 매수
16,266
+2,475
+18% +US$4.07만 0.03% 175
2018
Q1 		US$22.5만 매수
+13,791
신규 +US$23.5만 0.03% 200

SCHD 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$346억 29.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM US$182억 21.48% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM US$61.2억 21.82% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

WMS Partners의 SCHD 포지션: 2025년 1분기 리뷰

WMS Partners 측은 2025년 1분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 주식을 전량 매도해 19,459주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$53.2만 규모로 추정돼요.

WMS Partners의 경우, 2018년 1분기에 SCHD 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$60.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,815개가 2025년 1분기 기준으로 SCHD 주식을 보유하고 있어요.

  • WMS Partners 측은 분기 중 Schwab US Dividend Equity ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 WMS Partners 측이 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 19,459주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$53.2만 규모예요.
  • WMS Partners의 경우, 2018년 1분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • WMS Partners의 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$60.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,815개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF 주식을 보유했어요.

WMS Partners의 2025년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.