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de Windsor Wealth Management iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação NEAR Atividade dos fundos em NEAR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q3 		US$ 6,35 mi Comprar
127.255
+8.383
+7% +US$ 417 mil 1,16% 26
2023
Q2 		US$ 5,91 mi Comprar
118.872
+516
+0,4% +US$ 25,6 mil 1,06% 28
2023
Q1 		US$ 5,86 mi Vender
118.356
-9.859
-8% -US$ 488 mil 1,14% 25
2022
Q4 		US$ 6,33 mi Vender
128.215
-23.979
-16% -US$ 1,18 mi 1,31% 22
2022
Q3 		US$ 7,48 mi Vender
152.194
-11.405
-7% -US$ 562 mil 1,86% 15
2022
Q2 		US$ 8,05 mi Comprar
163.599
+6.407
+4% +US$ 317 mil 2,06% 13
2022
Q1 		US$ 7,79 mi Comprar
157.192
+16.367
+12% +US$ 814 mil 1,44% 17
2021
Q4 		US$ 7,04 mi Comprar
140.825
+14.867
+12% +US$ 744 mil 1,29% 18
2021
Q3 		US$ 6,31 mi Comprar
125.958
+11.653
+10% +US$ 584 mil 1,32% 16
2021
Q2 		US$ 5,73 mi Comprar
114.305
+1.882
+2% +US$ 94,4 mil 1,24% 18
2021
Q1 		US$ 5,64 mi Vender
112.423
-6.451
-5% -US$ 324 mil 1,34% 15
2020
Q4 		US$ 5,96 mi Vender
118.874
-383
-0,3% -US$ 19,2 mil 1,52% 15
2020
Q3 		US$ 5,98 mi Comprar
119.257
+2.716
+2% +US$ 136 mil 1,74% 13
2020
Q2 		US$ 5,83 mi Vender
116.541
-3.784
-3% -US$ 187 mil 1,85% 13
2020
Q1 		US$ 5,84 mi Comprar
120.325
+18.655
+18% +US$ 929 mil 2,35% 9
2019
Q4 		US$ 5,11 mi Comprar
101.670
+23.802
+31% +US$ 1,2 mi 1,88% 9
2019
Q3 		US$ 3,91 mi Comprar
77.868
+49.328
+173% +US$ 2,48 mi 1,71% 9
2019
Q2 		US$ 1,43 mi Comprar
28.540
+6.937
+32% +US$ 348 mil 0,63% 41
2019
Q1 		US$ 1,08 mi Vender
21.603
-4.452
-17% -US$ 223 mil 0,61% 42
2018
Q4 		US$ 1,3 mi Vender
26.055
-891
-3% -US$ 44,6 mil 0,89% 27
2018
Q3 		US$ 1,35 mi Comprar
26.946
+4.926
+22% +US$ 247 mil 0,88% 25
2018
Q2 		US$ 1,1 mi Comprar
22.020
+2.546
+13% +US$ 128 mil 0,86% 24
2018
Q1 		US$ 977 mil Comprar
+19.474
Nova +US$ 977 mil 0,83% 25

Outros fundos que detêm NEAR

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de US$ 1,31 bi 1,2% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,39 bi 12,56% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em NEAR no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) em 7,1% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 417 mil em ações e elevando a posição para 127.255 ações, avaliadas em US$ 6,35 mi. A posição representa 1,16% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em NEAR no T1 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,05 mi em T2 2022. 335 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NEAR no fechamento de T3 2023.

  • Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 127.255 ações de iShares Short Maturity Bond ETF, no valor de US$ 6,35 mi.
  • Windsor Wealth Management comprou 8.383 ações de iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 417 mil.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representou 1,16% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 26.
  • Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Short Maturity Bond ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,05 mi em T2 2022.
  • 335 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short Maturity Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.