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de Windsor Wealth Management iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 6.35 M Comprar
127,255
+8,383
+7% +USD 417 k 1.16% 26
2023
Q2 		USD 5.91 M Comprar
118,872
+516
+0.4% +USD 25.6 k 1.06% 28
2023
Q1 		USD 5.86 M Vender
118,356
-9,859
-8% -USD 488 k 1.14% 25
2022
Q4 		USD 6.33 M Vender
128,215
-23,979
-16% -USD 1.18 M 1.31% 22
2022
Q3 		USD 7.48 M Vender
152,194
-11,405
-7% -USD 562 k 1.86% 15
2022
Q2 		USD 8.05 M Comprar
163,599
+6,407
+4% +USD 317 k 2.06% 13
2022
Q1 		USD 7.79 M Comprar
157,192
+16,367
+12% +USD 814 k 1.44% 17
2021
Q4 		USD 7.04 M Comprar
140,825
+14,867
+12% +USD 744 k 1.29% 18
2021
Q3 		USD 6.31 M Comprar
125,958
+11,653
+10% +USD 584 k 1.32% 16
2021
Q2 		USD 5.73 M Comprar
114,305
+1,882
+2% +USD 94.4 k 1.24% 18
2021
Q1 		USD 5.64 M Vender
112,423
-6,451
-5% -USD 324 k 1.34% 15
2020
Q4 		USD 5.96 M Vender
118,874
-383
-0.3% -USD 19.2 k 1.52% 15
2020
Q3 		USD 5.98 M Comprar
119,257
+2,716
+2% +USD 136 k 1.74% 13
2020
Q2 		USD 5.83 M Vender
116,541
-3,784
-3% -USD 187 k 1.85% 13
2020
Q1 		USD 5.84 M Comprar
120,325
+18,655
+18% +USD 929 k 2.35% 9
2019
Q4 		USD 5.11 M Comprar
101,670
+23,802
+31% +USD 1.2 M 1.88% 9
2019
Q3 		USD 3.91 M Comprar
77,868
+49,328
+173% +USD 2.48 M 1.71% 9
2019
Q2 		USD 1.43 M Comprar
28,540
+6,937
+32% +USD 348 k 0.63% 41
2019
Q1 		USD 1.08 M Vender
21,603
-4,452
-17% -USD 223 k 0.61% 42
2018
Q4 		USD 1.3 M Vender
26,055
-891
-3% -USD 44.6 k 0.89% 27
2018
Q3 		USD 1.35 M Comprar
26,946
+4,926
+22% +USD 247 k 0.88% 25
2018
Q2 		USD 1.1 M Comprar
22,020
+2,546
+13% +USD 128 k 0.86% 24
2018
Q1 		USD 977 k Comprar
+19,474
Nuevas +USD 977 k 0.83% 25

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1385 M 12.56% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en NEAR: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 7.1% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 417 k y elevar la posición a 127,255 acciones con un valor de USD 6.35 M. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en NEAR en T1 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.05 M en T2 2022. Al cierre de T3 2023, 335 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 127,255 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 6.35 M.
  • Windsor Wealth Management compró 8,383 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 417 k.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representó 1.16% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 26.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.05 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 335 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.