de Whelan Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Whelan Financial Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 39,3 mi	Comprar	129.593 +441	+0,3%	+US$ 126 mil	10,7%	3
2026 Q1	US$ 33,8 mi	Vender	129.152 -288	-0,2%	-US$ 77,9 mil	10,5%	3
2025 Q4	US$ 33,4 mi	Vender	129.440 -144	-0,1%	-US$ 36,9 mil	10,43%	3
2025 Q3	US$ 33 mi	Vender	129.584 -1.490	-1%	-US$ 370 mil	10,44%	3
2025 Q2	US$ 31,1 mi	Comprar	131.074 +303	+0,2%	+US$ 67,6 mil	11,23%	3
2025 Q1	US$ 29 mi	Vender	130.771 -836	-0,6%	-US$ 200 mil	11,28%	3
2024 Q4	US$ 31,6 mi	Vender	131.607 -1.604	-1%	-US$ 395 mil	12,43%	3
2024 Q3	US$ 31,6 mi	Comprar	133.211 +1.949	+1%	+US$ 443 mil	13,01%	3
2024 Q2	US$ 28,6 mi	Comprar	131.262 +3.132	+2%	+US$ 688 mil	12,78%	3
2024 Q1	US$ 29,3 mi	Vender	128.130 -3.504	-3%	-US$ 754 mil	13,37%	3
2023 Q4	US$ 28,1 mi	Comprar	131.634 +2.335	+2%	+US$ 450 mil	13,1%	3
2023 Q3	US$ 24,4 mi	Comprar	129.299 +3.695	+3%	+US$ 736 mil	12,89%	3
2023 Q2	US$ 25 mi	Comprar	125.604 +3.293	+3%	+US$ 622 mil	13,06%	3
2023 Q1	US$ 23,2 mi	Comprar	122.311 +10.933	+10%	+US$ 2,12 mi	12,86%	3
2022 Q4	US$ 20,4 mi	Vender	111.378 -3.705	-3%	-US$ 687 mil	12,34%	3
2022 Q3	US$ 19,7 mi	Comprar	115.083 +8.237	+8%	+US$ 1,56 mi	13,52%	3
2022 Q2	US$ 18,8 mi	Vender	106.846 -5.960	-5%	-US$ 1,15 mi	12,73%	3
2022 Q1	US$ 24 mi	Comprar	112.806 +8.909	+9%	+US$ 1,88 mi	14,77%	3
2021 Q4	US$ 23,5 mi	Comprar	103.897 +52.748	+103%	+US$ 12 mi	14,57%	3
2021 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	+51.149	Nova	+US$ 11,4 mi	10,22%	4

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Whelan Financial em VB no T2 2026

Whelan Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,34% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 126 mil em ações e elevando a posição para 129.593 ações, avaliadas em US$ 39,3 mi. A posição representa 10,7% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Whelan Financial detinha 129.593 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 39,3 mi.
Whelan Financial comprou 441 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 126 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 10,7% da carteira de Whelan Financial em T2 2026, sua posição nº 3.
Whelan Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Whelan Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.