Whelan Financialの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Whelan FinancialのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Whelan FinancialはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を0.34%増やしました。推定$12.6万相当を買い増し、保有株数は合計129,593株、評価額は$3928万となりました。 このポジションはポートフォリオの 10.7% を占め、順位は #3 です。

Whelan Financialは2021年第3四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

• Whelan Financialは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを129,593株保有しており、その評価額は$3928万でした。
• Whelan Financialは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを441株購入しました。推定購入額は$12.6万です。
• 2026年第2四半期に、Whelan Financialのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は10.7%で、保有銘柄の中で第3位でした。
• Whelan Financialは2021年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のWhelan Financialの 13F報告書 に基づいています。