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Whelan Financial의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Whelan Financial의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3928만 매수
129,593
+441
+0.3% +US$12.6만 10.7% 3
2026
Q1 		US$3383만 매도
129,152
-288
-0.2% -US$7.79만 10.5% 3
2025
Q4 		US$3339만 매도
129,440
-144
-0.1% -US$3.69만 10.43% 3
2025
Q3 		US$3295만 매도
129,584
-1,490
-1% -US$37만 10.44% 3
2025
Q2 		US$3106만 매수
131,074
+303
+0.2% +US$6.76만 11.23% 3
2025
Q1 		US$2900만 매도
130,771
-836
-0.6% -US$20만 11.28% 3
2024
Q4 		US$3162만 매도
131,607
-1,604
-1% -US$39.5만 12.43% 3
2024
Q3 		US$3160만 매수
133,211
+1,949
+1% +US$44.3만 13.01% 3
2024
Q2 		US$2862만 매수
131,262
+3,132
+2% +US$68.8만 12.78% 3
2024
Q1 		US$2929만 매도
128,130
-3,504
-3% -US$75.4만 13.37% 3
2023
Q4 		US$2808만 매수
131,634
+2,335
+2% +US$45만 13.1% 3
2023
Q3 		US$2445만 매수
129,299
+3,695
+3% +US$73.6만 12.89% 3
2023
Q2 		US$2498만 매수
125,604
+3,293
+3% +US$62.2만 13.06% 3
2023
Q1 		US$2319만 매수
122,311
+10,933
+10% +US$212만 12.86% 3
2022
Q4 		US$2044만 매도
111,378
-3,705
-3% -US$68.7만 12.34% 3
2022
Q3 		US$1967만 매수
115,083
+8,237
+8% +US$156만 13.52% 3
2022
Q2 		US$1882만 매도
106,846
-5,960
-5% -US$115만 12.73% 3
2022
Q1 		US$2397만 매수
112,806
+8,909
+9% +US$188만 14.77% 3
2021
Q4 		US$2348만 매수
103,897
+52,748
+103% +US$1199만 14.57% 3
2021
Q3 		US$1118만 매수
+51,149
신규 +US$1137만 10.22% 4

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Whelan Financial의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Whelan Financial는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.34% 늘리고, 약 US$12.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 129,593주로 늘렸으며 평가액은 US$3928만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 10.7%이고, 순위는 #3예요.

Whelan Financial는 2021년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Whelan Financial은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3928만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 129,593주를 보유했어요.
  • Whelan Financial이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 441주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.6만예요.
  • 2026년 2분기에 Whelan Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 10.7%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Whelan Financial는 2021년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 Whelan Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.