de Whelan Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Whelan Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 39.3 M	Comprar	129,593 +441	+0.3%	+USD 126 k	10.7%	3
2026 Q1	USD 33.8 M	Vender	129,152 -288	-0.2%	-USD 77.9 k	10.5%	3
2025 Q4	USD 33.4 M	Vender	129,440 -144	-0.1%	-USD 36.9 k	10.43%	3
2025 Q3	USD 33 M	Vender	129,584 -1,490	-1%	-USD 370 k	10.44%	3
2025 Q2	USD 31.1 M	Comprar	131,074 +303	+0.2%	+USD 67.6 k	11.23%	3
2025 Q1	USD 29 M	Vender	130,771 -836	-0.6%	-USD 200 k	11.28%	3
2024 Q4	USD 31.6 M	Vender	131,607 -1,604	-1%	-USD 395 k	12.43%	3
2024 Q3	USD 31.6 M	Comprar	133,211 +1,949	+1%	+USD 443 k	13.01%	3
2024 Q2	USD 28.6 M	Comprar	131,262 +3,132	+2%	+USD 688 k	12.78%	3
2024 Q1	USD 29.3 M	Vender	128,130 -3,504	-3%	-USD 754 k	13.37%	3
2023 Q4	USD 28.1 M	Comprar	131,634 +2,335	+2%	+USD 450 k	13.1%	3
2023 Q3	USD 24.4 M	Comprar	129,299 +3,695	+3%	+USD 736 k	12.89%	3
2023 Q2	USD 25 M	Comprar	125,604 +3,293	+3%	+USD 622 k	13.06%	3
2023 Q1	USD 23.2 M	Comprar	122,311 +10,933	+10%	+USD 2.12 M	12.86%	3
2022 Q4	USD 20.4 M	Vender	111,378 -3,705	-3%	-USD 687 k	12.34%	3
2022 Q3	USD 19.7 M	Comprar	115,083 +8,237	+8%	+USD 1.56 M	13.52%	3
2022 Q2	USD 18.8 M	Vender	106,846 -5,960	-5%	-USD 1.15 M	12.73%	3
2022 Q1	USD 24 M	Comprar	112,806 +8,909	+9%	+USD 1.88 M	14.77%	3
2021 Q4	USD 23.5 M	Comprar	103,897 +52,748	+103%	+USD 12 M	14.57%	3
2021 Q3	USD 11.2 M	Comprar	+51,149	Nuevas	+USD 11.4 M	10.22%	4

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Whelan Financial en VB: resumen de T2 2026

Whelan Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 126 k y elevar la posición a 129,593 acciones con un valor de USD 39.3 M. La posición representa 10.7% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Whelan Financial reportó por primera vez una posición en VB en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Whelan Financial tenía 129,593 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 39.3 M.
Whelan Financial compró 441 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 126 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 10.7% de la cartera de Whelan Financial en T2 2026 y fue su posición número 3.
Whelan Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Whelan Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.