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Westbourne Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
28,4%
Retorno est. (1 ano)
55,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,22%
Retorno est. (1 ano)
+55,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 46,1 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,05%
Posição
169
Nova
28
Aumentada
41
Reduzida
49
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,67% |
| 2 | Tecnologia | 20,87% |
| 3 | Bens industriais | 12,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,45% |
| 5 | Financeiro | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 16,5 mi | 6,74% |
14.315
-4.877
| -25% | -US$ 3,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 10,2 mi | 4,16% |
50.979
-755
| -1% | -US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 10,2 mi | 4,14% |
27.198
-5
| -0% | -US$ 1,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 8,47 mi | 3,45% |
23.688
+279
| +1% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vertiv
VRT
US$ 89,5 bi
| US$ 8,41 mi | 3,43% |
25.120
+850
| +4% | +US$ 270 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 7,43 mi | 3,03% |
81.070
+1.300
| +2% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 7,08 mi | 2,89% |
24.473
+917
| +4% | +US$ 262 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 7,03 mi | 2,87% |
29.515
+779
| +3% | +US$ 196 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 5,43 mi | 2,22% |
14.565
-953
| -6% | -US$ 386 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 5,21 mi | 2,12% |
9.250
+432
| +5% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 4,64 mi | 1,89% |
3.869
+272
| +8% | +US$ 278 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 4,41 mi | 1,8% |
31.496
+1.272
| +4% | +US$ 166 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
US$ 46,4 bi
| US$ 4,35 mi | 1,78% |
27.450
+400
| +1% | +US$ 62,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 3,98 mi | 1,62% |
5.798
+22
| +0,4% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 3,76 mi | 1,53% |
3.840
-125
| -3% | -US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,5 bi
| US$ 3,7 mi | 1,51% |
60.130
-565
| -0,9% | -US$ 33,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 3,6 mi | 1,47% |
9.771
-75
| -0,8% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,49 mi | 1,42% |
6.975
-75
| -1% | -US$ 36,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 3,47 mi | 1,41% |
10.105
+200
| +2% | +US$ 64,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
FVCBankcorp
FVCB
US$ 304 mi
| US$ 3,46 mi | 1,41% |
197.620
-12.748
| -6% | -US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 3,37 mi | 1,38% |
163.014
+92.305
| +131% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 3,25 mi | 1,33% |
45.040
+9.185
| +26% | +US$ 674 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Carrier Global
CARR
US$ 44,2 bi
| US$ 3,23 mi | 1,32% |
+43.970
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 3,08 mi | 1,26% |
35.807
+65
| +0,2% | +US$ 5,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 3,04 mi | 1,24% |
126.317
+725
| +0,6% | +US$ 19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
LFC
Revisão da carteira de Westbourne Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westbourne Investments detinha 169 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 17% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Westbourne Investments mostra 28 novas, 41 aumentaram, 49 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carrier Global: 43.970 ações no valor de US$ 3,23 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 3,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Westbourne Investments no T2 2026 foi Carrier Global: 43.970 ações no valor de US$ 3,23 mi.
- Westbourne Investments foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Westbourne Investments em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- Westbourne Investments encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Westbourne Investments representam 35% de sua carteira de US$ 245 mi no T2 2026.
- Westbourne Investments abriu 28 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westbourne Investments subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westbourne Investments referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.