에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Westbourne Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
28.4%
1년 추정 수익률
55.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.22%
1년 예상 수익률
+55.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$3490만
(+17%)
자금 흐름
+US$4.61만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.05%
보유액
169
신규
28
증가
41
축소
49
청산됨
20
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$287만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$229만 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$171만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$142만 |
| 5 |
Oklo
OKLO
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$366만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$259만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$217만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$181만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.67% |
| 2 | 정보기술 | 20.87% |
| 3 | 산업재 | 12.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 5 | 금융 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$1652만 | 6.74% |
14,315
-4,877
| -25% | -US$366만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1020만 | 4.16% |
50,979
-755
| -1% | -US$15.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1016만 | 4.14% |
27,198
-5
| -0% | -US$1.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$847만 | 3.45% |
23,688
+279
| +1% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vertiv
VRT
US$753억
| US$841만 | 3.43% |
25,120
+850
| +4% | +US$27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$743만 | 3.03% |
81,070
+1,300
| +2% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$708만 | 2.89% |
24,473
+917
| +4% | +US$26.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$703만 | 2.87% |
29,515
+779
| +3% | +US$19.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$543만 | 2.22% |
14,565
-953
| -6% | -US$38.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$521만 | 2.12% |
9,250
+432
| +5% | +US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$464만 | 1.89% |
3,869
+272
| +8% | +US$27.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2055억
| US$441만 | 1.8% |
31,496
+1,272
| +4% | +US$16.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vistra
VST
US$473억
| US$435만 | 1.78% |
27,450
+400
| +1% | +US$6.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$398만 | 1.62% |
5,798
+22
| +0.4% | +US$1.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$376만 | 1.53% |
3,840
-125
| -3% | -US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$370만 | 1.51% |
60,130
-565
| -0.9% | -US$3.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$360만 | 1.47% |
9,771
-75
| -0.8% | -US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$349만 | 1.42% |
6,975
-75
| -1% | -US$3.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7779억
| US$347만 | 1.41% |
10,105
+200
| +2% | +US$6.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
FVCBankcorp
FVCB
US$3.27억
| US$346만 | 1.41% |
197,620
-12,748
| -6% | -US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
AT&T
T
US$1532억
| US$337만 | 1.38% |
163,014
+92,305
| +131% | +US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Uber
UBER
US$1411억
| US$325만 | 1.33% |
45,040
+9,185
| +26% | +US$67.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$323만 | 1.32% |
+43,970
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$308만 | 1.26% |
35,807
+65
| +0.2% | +US$5.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$304만 | 1.24% |
126,317
+725
| +0.6% | +US$1.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Westbourne Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westbourne Investments 측은 US$2.45억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Westbourne Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 41개 증가, 49개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carrier Global 주식으로, 43,970주를 보유했으며 가치는 US$323만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$366만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Westbourne Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carrier Global 주식으로, US$323만 상당의 43,970주를 매수했어요.
- Westbourne Investments 측이 2026년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Westbourne Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$366만예요.
- Westbourne Investments 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westbourne Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 35% 비중을 차지해요.
- Westbourne Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Westbourne Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Westbourne Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.