de Wellspring Financial Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Wellspring Financial Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3 mi	Comprar	13.220 +4	+0%	+US$ 893	0,2%	49
2026 Q1	US$ 2,79 mi	Comprar	13.216 +345	+3%	+US$ 74,7 mil	0,21%	49
2025 Q4	US$ 2,73 mi	Comprar	12.871 +816	+7%	+US$ 171 mil	0,22%	45
2025 Q3	US$ 2,49 mi	Comprar	12.055 +22	+0,2%	+US$ 4,42 mil	0,23%	39
2025 Q2	US$ 2,35 mi	Comprar	12.033 +23	+0,2%	+US$ 4,28 mil	0,24%	38
2025 Q1	US$ 2,29 mi	Vender	12.010 -263	-2%	-US$ 50,9 mil	0,25%	37
2024 Q4	US$ 2,34 mi	Comprar	12.273 +29	+0,2%	+US$ 5,75 mil	0,24%	38
2024 Q3	US$ 2,41 mi	Comprar	12.244 +29	+0,2%	+US$ 5,51 mil	0,29%	35
2024 Q2	US$ 2,22 mi	Comprar	12.215 +24	+0,2%	+US$ 4,37 mil	0,3%	37
2024 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	12.191 +23	+0,2%	+US$ 4,09 mil	0,36%	35
2023 Q4	US$ 2,12 mi	Comprar	12.168 +334	+3%	+US$ 53,7 mil	0,53%	35
2023 Q3	US$ 1,82 mi	Manter	11.834	–	–	0,53%	36
2023 Q2	US$ 1,91 mi	Vender	11.834 -391	-3%	-US$ 60,2 mil	0,54%	35
2023 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	12.225 +24	+0,2%	+US$ 3,63 mil	0,55%	36
2022 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	12.201 +29	+0,2%	+US$ 4,14 mil	0,59%	33
2022 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	12.172 +34	+0,3%	+US$ 4,82 mil	0,58%	32
2022 Q2	US$ 1,67 mi	Manter	12.138	–	–	0,58%	33
2022 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	12.138 +22	+0,2%	+US$ 3,38 mil	0,56%	32
2021 Q4	US$ 1,9 mi	Comprar	12.116 +24	+0,2%	+US$ 3,65 mil	0,53%	33
2021 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	12.092 +28	+0,2%	+US$ 4,17 mil	0,53%	33
2021 Q2	US$ 1,78 mi	Comprar	12.064 +91	+0,8%	+US$ 13,4 mil	0,56%	32
2021 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	11.973 -50	-0,4%	-US$ 6,73 mil	0,56%	27
2020 Q4	US$ 1,54 mi	Vender	12.023 -11	-0,1%	-US$ 1,33 mil	0,54%	33
2020 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	12.034 +34	+0,3%	+US$ 3,85 mil	0,53%	33
2020 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	12.000 +27	+0,2%	+US$ 2,86 mil	0,54%	32
2020 Q1	US$ 1,15 mi	Comprar	+11.973	Nova	+US$ 1,42 mi	0,56%	27

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wellspring Financial Advisors em IVE no T2 2026

Wellspring Financial Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,03% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 893 em ações e elevando a posição para 13.220 ações, avaliadas em US$ 3 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Wellspring Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. 1.776 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wellspring Financial Advisors detinha 13.220 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 3 mi.
Wellspring Financial Advisors comprou 4 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 893.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,2% da carteira de Wellspring Financial Advisors em T2 2026, sua posição nº 49.
Wellspring Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
1.776 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wellspring Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.