Wellspring Financial Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wellspring Financial Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3 Mio. $	Kaufen	13.220 +4	+0 %	+893 $	0,2 %	49
2026 Q1	2,79 Mio. $	Kaufen	13.216 +345	+3 %	+74.703 $	0,21 %	49
2025 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	12.871 +816	+7 %	+171.013 $	0,22 %	45
2025 Q3	2,49 Mio. $	Kaufen	12.055 +22	+0,2 %	+4.419 $	0,23 %	39
2025 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	12.033 +23	+0,2 %	+4.284 $	0,24 %	38
2025 Q1	2,29 Mio. $	Verkaufen	12.010 -263	-2 %	-50.891 $	0,25 %	37
2024 Q4	2,34 Mio. $	Kaufen	12.273 +29	+0,2 %	+5.752 $	0,24 %	38
2024 Q3	2,41 Mio. $	Kaufen	12.244 +29	+0,2 %	+5.509 $	0,29 %	35
2024 Q2	2,22 Mio. $	Kaufen	12.215 +24	+0,2 %	+4.371 $	0,3 %	37
2024 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	12.191 +23	+0,2 %	+4.088 $	0,36 %	35
2023 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	12.168 +334	+3 %	+53.683 $	0,53 %	35
2023 Q3	1,82 Mio. $	Halten	11.834	–	–	0,53 %	36
2023 Q2	1,91 Mio. $	Verkaufen	11.834 -391	-3 %	-60.157 $	0,54 %	35
2023 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	12.225 +24	+0,2 %	+3.627 $	0,55 %	36
2022 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	12.201 +29	+0,2 %	+4.140 $	0,59 %	33
2022 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	12.172 +34	+0,3 %	+4.818 $	0,58 %	32
2022 Q2	1,67 Mio. $	Halten	12.138	–	–	0,58 %	33
2022 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	12.138 +22	+0,2 %	+3.385 $	0,56 %	32
2021 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	12.116 +24	+0,2 %	+3.650 $	0,53 %	33
2021 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	12.092 +28	+0,2 %	+4.173 $	0,53 %	33
2021 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	12.064 +91	+0,8 %	+13.404 $	0,56 %	32
2021 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	11.973 -50	-0,4 %	-6.732 $	0,56 %	27
2020 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	12.023 -11	-0,1 %	-1.330 $	0,54 %	33
2020 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	12.034 +34	+0,3 %	+3.853 $	0,53 %	33
2020 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	12.000 +27	+0,2 %	+2.865 $	0,54 %	32
2020 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	+11.973	Neu	+1,42 Mio. $	0,56 %	27

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Wellspring Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Wellspring Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 893 $ und erhöhte die Position damit auf 13.220 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellspring Financial Advisors 13.220 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3 Mio. $.
Wellspring Financial Advisors kaufte im Q2 2026 4 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 893 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Wellspring Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 49.
Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .