Wellspring Financial Advisors
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de Wellspring Financial Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wellspring Financial Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3 M Comprar
13,220
+4
+0% +USD 893 0.2% 49
2026
Q1 		USD 2.79 M Comprar
13,216
+345
+3% +USD 74.7 k 0.21% 49
2025
Q4 		USD 2.73 M Comprar
12,871
+816
+7% +USD 171 k 0.22% 45
2025
Q3 		USD 2.49 M Comprar
12,055
+22
+0.2% +USD 4.42 k 0.23% 39
2025
Q2 		USD 2.35 M Comprar
12,033
+23
+0.2% +USD 4.28 k 0.24% 38
2025
Q1 		USD 2.29 M Vender
12,010
-263
-2% -USD 50.9 k 0.25% 37
2024
Q4 		USD 2.34 M Comprar
12,273
+29
+0.2% +USD 5.75 k 0.24% 38
2024
Q3 		USD 2.41 M Comprar
12,244
+29
+0.2% +USD 5.51 k 0.29% 35
2024
Q2 		USD 2.22 M Comprar
12,215
+24
+0.2% +USD 4.37 k 0.3% 37
2024
Q1 		USD 2.28 M Comprar
12,191
+23
+0.2% +USD 4.09 k 0.36% 35
2023
Q4 		USD 2.12 M Comprar
12,168
+334
+3% +USD 53.7 k 0.53% 35
2023
Q3 		USD 1.82 M Mantener
11,834
– – 0.53% 36
2023
Q2 		USD 1.91 M Vender
11,834
-391
-3% -USD 60.2 k 0.54% 35
2023
Q1 		USD 1.86 M Comprar
12,225
+24
+0.2% +USD 3.63 k 0.55% 36
2022
Q4 		USD 1.77 M Comprar
12,201
+29
+0.2% +USD 4.14 k 0.59% 33
2022
Q3 		USD 1.56 M Comprar
12,172
+34
+0.3% +USD 4.82 k 0.58% 32
2022
Q2 		USD 1.67 M Mantener
12,138
– – 0.58% 33
2022
Q1 		USD 1.89 M Comprar
12,138
+22
+0.2% +USD 3.38 k 0.56% 32
2021
Q4 		USD 1.9 M Comprar
12,116
+24
+0.2% +USD 3.65 k 0.53% 33
2021
Q3 		USD 1.76 M Comprar
12,092
+28
+0.2% +USD 4.17 k 0.53% 33
2021
Q2 		USD 1.78 M Comprar
12,064
+91
+0.8% +USD 13.4 k 0.56% 32
2021
Q1 		USD 1.15 M Vender
11,973
-50
-0.4% -USD 6.73 k 0.56% 27
2020
Q4 		USD 1.54 M Vender
12,023
-11
-0.1% -USD 1.33 k 0.54% 33
2020
Q3 		USD 1.35 M Comprar
12,034
+34
+0.3% +USD 3.85 k 0.53% 33
2020
Q2 		USD 1.3 M Comprar
12,000
+27
+0.2% +USD 2.86 k 0.54% 32
2020
Q1 		USD 1.15 M Comprar
+11,973
Nuevas +USD 1.42 M 0.56% 27

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wellspring Financial Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Wellspring Financial Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.03% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 893 y elevar la posición a 13,220 acciones con un valor de USD 3 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Wellspring Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Wellspring Financial Advisors tenía 13,220 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 3 M.
  • Wellspring Financial Advisors compró 4 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 893.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.2% de la cartera de Wellspring Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 49.
  • Wellspring Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wellspring Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.