Wellspring Financial Advisors의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Wellspring Financial Advisors의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$300만	매수	13,220 +4	+0%	+US$893	0.2%	49
2026 Q1	US$279만	매수	13,216 +345	+3%	+US$7.47만	0.21%	49
2025 Q4	US$273만	매수	12,871 +816	+7%	+US$17.1만	0.22%	45
2025 Q3	US$249만	매수	12,055 +22	+0.2%	+US$4.42천	0.23%	39
2025 Q2	US$235만	매수	12,033 +23	+0.2%	+US$4.28천	0.24%	38
2025 Q1	US$229만	매도	12,010 -263	-2%	-US$5.09만	0.25%	37
2024 Q4	US$234만	매수	12,273 +29	+0.2%	+US$5.75천	0.24%	38
2024 Q3	US$241만	매수	12,244 +29	+0.2%	+US$5.51천	0.29%	35
2024 Q2	US$222만	매수	12,215 +24	+0.2%	+US$4.37천	0.3%	37
2024 Q1	US$228만	매수	12,191 +23	+0.2%	+US$4.09천	0.36%	35
2023 Q4	US$212만	매수	12,168 +334	+3%	+US$5.37만	0.53%	35
2023 Q3	US$182만	보유	11,834	–	–	0.53%	36
2023 Q2	US$191만	매도	11,834 -391	-3%	-US$6.02만	0.54%	35
2023 Q1	US$186만	매수	12,225 +24	+0.2%	+US$3.63천	0.55%	36
2022 Q4	US$177만	매수	12,201 +29	+0.2%	+US$4.14천	0.59%	33
2022 Q3	US$156만	매수	12,172 +34	+0.3%	+US$4.82천	0.58%	32
2022 Q2	US$167만	보유	12,138	–	–	0.58%	33
2022 Q1	US$189만	매수	12,138 +22	+0.2%	+US$3.38천	0.56%	32
2021 Q4	US$190만	매수	12,116 +24	+0.2%	+US$3.65천	0.53%	33
2021 Q3	US$176만	매수	12,092 +28	+0.2%	+US$4.17천	0.53%	33
2021 Q2	US$178만	매수	12,064 +91	+0.8%	+US$1.34만	0.56%	32
2021 Q1	US$115만	매도	11,973 -50	-0.4%	-US$6.73천	0.56%	27
2020 Q4	US$154만	매도	12,023 -11	-0.1%	-US$1.33천	0.54%	33
2020 Q3	US$135만	매수	12,034 +34	+0.3%	+US$3.85천	0.53%	33
2020 Q2	US$130만	매수	12,000 +27	+0.2%	+US$2.86천	0.54%	32
2020 Q1	US$115만	매수	+11,973	신규	+US$142만	0.56%	27

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Wellspring Financial Advisors의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wellspring Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 0.03% 늘리고, 약 US$893 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,220주로 늘렸으며 평가액은 US$300만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #49예요.

Wellspring Financial Advisors 측은 2020년 1분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,774개가 2026년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Wellspring Financial Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$300만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 13,220주를 보유했어요.
Wellspring Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 4주를 매수했어요. 추정 금액은 US$893 규모예요.
2026년 2분기에 Wellspring Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #49위였습니다.
Wellspring Financial Advisors 측은 2020년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,774개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.