de WealthSource Partners iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SUSC Atividade dos fundos em SUSC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	97.781 -3.504	-3%	-US$ 77,4 mil	0,15%	112
2023 Q3	US$ 2,2 mi	Comprar	101.285 +8.195	+9%	+US$ 183 mil	0,15%	114
2023 Q2	US$ 2,12 mi	Vender	93.090 -3.626	-4%	-US$ 82,6 mil	0,14%	117
2023 Q1	US$ 2,23 mi	Comprar	96.716 +33.645	+53%	+US$ 768 mil	0,15%	108
2022 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	63.071 -1.561	-2%	-US$ 34,5 mil	0,1%	154
2022 Q3	US$ 1,41 mi	Comprar	64.632 +8.498	+15%	+US$ 197 mil	0,1%	152
2022 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	56.134 +16.671	+42%	+US$ 395 mil	0,1%	159
2022 Q1	US$ 992 mil	Comprar	+39.463	Nova	+US$ 1,02 mi	0,07%	223
2021 Q2	–	Vender	-69.650	Encerrada	-US$ 1,88 mi	–	497
2021 Q1	US$ 1,88 mi	Vender	69.650 -1.312	-2%	-US$ 36,1 mil	0,19%	83
2020 Q4	US$ 2,01 mi	Vender	70.962 -35.119	-33%	-US$ 983 mil	0,23%	54
2020 Q3	US$ 2,94 mi	Comprar	106.081 +23.514	+28%	+US$ 658 mil	0,39%	34
2020 Q2	US$ 2,28 mi	Comprar	82.567 +40.418	+96%	+US$ 1,08 mi	0,33%	39
2020 Q1	US$ 1,08 mi	Comprar	42.149 +10.420	+33%	+US$ 275 mil	0,17%	82
2019 Q4	US$ 840 mil	Comprar	31.729 +19.462	+159%	+US$ 513 mil	0,11%	159
2019 Q3	US$ 322 mil	Comprar	12.267 +4.358	+55%	+US$ 114 mil	0,05%	314
2019 Q2	US$ 204 mil	Comprar	+7.909	Nova	+US$ 199 mil	0,03%	422

Outros fundos que detêm SUSC

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SUSC no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) em 3,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 77,4 mil e ficando com 97.781 ações avaliadas em US$ 2,28 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 112.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SUSC no T2 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,94 mi em T3 2020. 241 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSC no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 97.781 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 2,28 mi.
WealthSource Partners vendeu 3.504 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 77,4 mil.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representou 0,15% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 112.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,94 mi em T3 2020.
241 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.