Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SUSC Atividade dos fundos em SUSC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 18,9 mi Comprar
818.823
+152.713
+23% +US$ 3,57 mi 0,05% 349
2025
Q4 		US$ 15,6 mi Vender
666.110
-7.526
-1% -US$ 177 mil 0,04% 391
2025
Q3 		US$ 15,9 mi Comprar
673.636
+35.358
+6% +US$ 823 mil 0,05% 341
2025
Q2 		US$ 14,8 mi Comprar
638.278
+100.415
+19% +US$ 2,29 mi 0,05% 307
2025
Q1 		US$ 12,4 mi Vender
537.863
-16.257
-3% -US$ 372 mil 0,05% 305
2024
Q4 		US$ 12,6 mi Vender
554.120
-177.352
-24% -US$ 4,11 mi 0,05% 275
2024
Q3 		US$ 17,4 mi Vender
731.472
-175.368
-19% -US$ 4,1 mi 0,07% 229
2024
Q2 		US$ 20,6 mi Vender
906.840
-84.260
-9% -US$ 1,91 mi 0,1% 197
2024
Q1 		US$ 22,8 mi Vender
991.100
-306.458
-24% -US$ 7,03 mi 0,11% 180
2023
Q4 		US$ 30,2 mi Vender
1.297.558
-212.092
-14% -US$ 4,69 mi 0,16% 126
2023
Q3 		US$ 32,8 mi Vender
1.509.650
-612.948
-29% -US$ 13,7 mi 0,2% 101
2023
Q2 		US$ 48,3 mi Vender
2.122.598
-43.300
-2% -US$ 986 mil 0,3% 63
2023
Q1 		US$ 49,8 mi Comprar
2.165.898
+428.533
+25% +US$ 9,8 mi 0,34% 57
2022
Q4 		US$ 38,7 mi Vender
1.737.365
-367.322
-17% -US$ 8,12 mi 0,29% 71
2022
Q3 		US$ 45,8 mi Comprar
2.104.687
+66.761
+3% +US$ 1,55 mi 0,36% 53
2022
Q2 		US$ 47,2 mi Vender
2.037.926
-103.096
-5% -US$ 2,44 mi 0,37% 56
2022
Q1 		US$ 53,8 mi Comprar
2.141.022
+243.421
+13% +US$ 6,3 mi 0,38% 47
2021
Q4 		US$ 51,8 mi Comprar
+1.897.601
Nova +US$ 52,1 mi 0,36% 50
2021
Q2 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2021
Q1 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2020
Q4 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2020
Q3 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2020
Q2 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2020
Q1 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2019
Q4 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2019
Q3 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 56
2019
Q2 		US$ 35,7 mi Manter
1.288.876
– – 0,28% 57
2019
Q1 		US$ 35,7 mi Comprar
1.288.876
+1.208.795
+1.509% +US$ 29,5 mi 0,28% 56
2018
Q4 		US$ 1,91 mi Comprar
80.081
+6.048
+8% +US$ 144 mil 0,05% 287
2018
Q3 		US$ 1,8 mi Comprar
74.033
+8.282
+13% +US$ 201 mil 0,05% 260
2018
Q2 		US$ 1,59 mi Comprar
65.751
+33.773
+106% +US$ 820 mil 0,05% 234
2018
Q1 		US$ 788 mil Comprar
31.978
+29.356
+1.120% +US$ 730 mil 0,03% 248
2017
Q4 		US$ 67 mil Comprar
2.622
+2.374
+957% +US$ 60,2 mil ﹤0,01% 483
2017
Q3 		US$ 6 mil Comprar
+248
Nova +US$ 6,28 mil ﹤0,01% 1040

Outros fundos que detêm SUSC

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SUSC no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) em 23% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 3,57 mi em ações e elevando a posição para 818.823 ações, avaliadas em US$ 18,9 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 349.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SUSC no T3 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 53,8 mi em T1 2022. 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSC no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 818.823 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 18,9 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 152.713 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 3,57 mi.
  • iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representou 0,05% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 349.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T3 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 53,8 mi em T1 2022.
  • 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.