Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SUSC Actividad de fondos de SUSC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 18.9 M Comprar
818,823
+152,713
+23% +USD 3.57 M 0.05% 349
2025
Q4 		USD 15.6 M Vender
666,110
-7,526
-1% -USD 177 k 0.04% 391
2025
Q3 		USD 15.9 M Comprar
673,636
+35,358
+6% +USD 823 k 0.05% 341
2025
Q2 		USD 14.8 M Comprar
638,278
+100,415
+19% +USD 2.29 M 0.05% 307
2025
Q1 		USD 12.4 M Vender
537,863
-16,257
-3% -USD 372 k 0.05% 305
2024
Q4 		USD 12.6 M Vender
554,120
-177,352
-24% -USD 4.11 M 0.05% 275
2024
Q3 		USD 17.4 M Vender
731,472
-175,368
-19% -USD 4.1 M 0.07% 229
2024
Q2 		USD 20.6 M Vender
906,840
-84,260
-9% -USD 1.91 M 0.1% 197
2024
Q1 		USD 22.8 M Vender
991,100
-306,458
-24% -USD 7.03 M 0.11% 180
2023
Q4 		USD 30.2 M Vender
1,297,558
-212,092
-14% -USD 4.69 M 0.16% 126
2023
Q3 		USD 32.8 M Vender
1,509,650
-612,948
-29% -USD 13.7 M 0.2% 101
2023
Q2 		USD 48.3 M Vender
2,122,598
-43,300
-2% -USD 986 k 0.3% 63
2023
Q1 		USD 49.8 M Comprar
2,165,898
+428,533
+25% +USD 9.8 M 0.34% 57
2022
Q4 		USD 38.7 M Vender
1,737,365
-367,322
-17% -USD 8.12 M 0.29% 71
2022
Q3 		USD 45.8 M Comprar
2,104,687
+66,761
+3% +USD 1.55 M 0.36% 53
2022
Q2 		USD 47.2 M Vender
2,037,926
-103,096
-5% -USD 2.44 M 0.37% 56
2022
Q1 		USD 53.8 M Comprar
2,141,022
+243,421
+13% +USD 6.3 M 0.38% 47
2021
Q4 		USD 51.8 M Comprar
+1,897,601
Nuevas +USD 52.1 M 0.36% 50
2021
Q2 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2021
Q1 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2020
Q4 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2020
Q3 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2020
Q2 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2020
Q1 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2019
Q4 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2019
Q3 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 56
2019
Q2 		USD 35.7 M Mantener
1,288,876
– – 0.28% 57
2019
Q1 		USD 35.7 M Comprar
1,288,876
+1,208,795
+1,509% +USD 29.5 M 0.28% 56
2018
Q4 		USD 1.91 M Comprar
80,081
+6,048
+8% +USD 144 k 0.05% 287
2018
Q3 		USD 1.8 M Comprar
74,033
+8,282
+13% +USD 201 k 0.05% 260
2018
Q2 		USD 1.59 M Comprar
65,751
+33,773
+106% +USD 820 k 0.05% 234
2018
Q1 		USD 788 k Comprar
31,978
+29,356
+1,120% +USD 730 k 0.03% 248
2017
Q4 		USD 67 k Comprar
2,622
+2,374
+957% +USD 60.2 k ﹤0.01% 483
2017
Q3 		USD 6 k Comprar
+248
Nuevas +USD 6.28 k ﹤0.01% 1040

Otros fondos que tienen SUSC en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SUSC: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) en 23% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 3.57 M y elevar la posición a 818,823 acciones con un valor de USD 18.9 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #349.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SUSC en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 53.8 M en T1 2022. Al cierre de T1 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSC.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 818,823 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 18.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 152,713 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 3.57 M.
  • iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 349.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 53.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.