de WealthSource Partners iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SUSC Actividad de fondos de SUSC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.28 M	Vender	97,781 -3,504	-3%	-USD 77.4 k	0.15%	112
2023 Q3	USD 2.2 M	Comprar	101,285 +8,195	+9%	+USD 183 k	0.15%	114
2023 Q2	USD 2.12 M	Vender	93,090 -3,626	-4%	-USD 82.6 k	0.14%	117
2023 Q1	USD 2.23 M	Comprar	96,716 +33,645	+53%	+USD 768 k	0.15%	108
2022 Q4	USD 1.41 M	Vender	63,071 -1,561	-2%	-USD 34.5 k	0.1%	154
2022 Q3	USD 1.41 M	Comprar	64,632 +8,498	+15%	+USD 197 k	0.1%	152
2022 Q2	USD 1.3 M	Comprar	56,134 +16,671	+42%	+USD 395 k	0.1%	159
2022 Q1	USD 992 k	Comprar	+39,463	Nuevas	+USD 1.02 M	0.07%	223
2021 Q2	–	Vender	-69,650	Cerradas	-USD 1.88 M	–	497
2021 Q1	USD 1.88 M	Vender	69,650 -1,312	-2%	-USD 36.1 k	0.19%	83
2020 Q4	USD 2.01 M	Vender	70,962 -35,119	-33%	-USD 983 k	0.23%	54
2020 Q3	USD 2.94 M	Comprar	106,081 +23,514	+28%	+USD 658 k	0.39%	34
2020 Q2	USD 2.28 M	Comprar	82,567 +40,418	+96%	+USD 1.08 M	0.33%	39
2020 Q1	USD 1.08 M	Comprar	42,149 +10,420	+33%	+USD 275 k	0.17%	82
2019 Q4	USD 840 k	Comprar	31,729 +19,462	+159%	+USD 513 k	0.11%	159
2019 Q3	USD 322 k	Comprar	12,267 +4,358	+55%	+USD 114 k	0.05%	314
2019 Q2	USD 204 k	Comprar	+7,909	Nuevas	+USD 199 k	0.03%	422

Otros fondos que tienen SUSC en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SUSC: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) en 3.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 77.4 k, y conservó 97,781 acciones valuadas en USD 2.28 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #112.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SUSC en T2 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.94 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 241 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSC.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 97,781 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 2.28 M.
WealthSource Partners vendió 3,504 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 77.4 k.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representó 0.15% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 112.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.94 M en T3 2020.
Al cierre de T4 2023, 241 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.